【樂購科技訊】 2017年3月7日 編輯：葉子 繼收購偉創自動化進軍智能停車領域后，五洋科技擬再度對這一細分行業展開并購。
五洋科技今日宣布，擬以發行股份和支付現金相結合的方式，購買天辰集團以及侯秀峰、侯玉鵬等43名自然人合計持有的天辰智能100%股份。同時，向不超過五名特定投資者定增募集不超過5700萬元的配套資金。截至評估基準日，天辰智能的凈資產賬面值為7943.57萬元，評估價值為2.504億元，評估增值率為215.28%。
重組預案顯示，本次交易價格合計2.5億元：其中發行股份支付比例為80%，達2億元，現金支付比例為20%，達5000萬元。發行股份購買資產的發行價格為22.67元/股，募集配套資金所發行股份的定價基準日為發行期首日。交易完成之后，五洋科技控制權不變。
據介紹，天辰智能2011年成立，專業從事機械式停車設備的研發、生產和銷售，并提供配套安裝、維護等一體化服務，主要服務于停車行業。2016年8月，天辰智能正式登陸新三板，2016年12月，公司暫停股票轉讓開始籌劃重大事項。而在此之前，天辰智能的兄弟公司(同一實際控制人旗下)天辰股份已經先于2014年掛牌新三板。天辰股份主要從事鋁型材與鋼結構成套設備的研發、生產和銷售，同樣屬于專用設備制造業。該公司公告稱，2016年上半年，其智能制造整體解決方案獲得越來越多的客戶認同，先后中標“輕鋼龍骨自動化生產線”項目、多家車庫公司的“立體車庫智能生產線”項目等。
財務數據顯示，2015年、2016年，天辰智能營業收入分別為1.15億、1.42億元，對應凈利潤為409.29萬、1856.77萬元。據此，交易對方承諾：2017年至2020年，天辰智能扣非后凈利潤分別應達2300萬、3200萬、3900萬和4600萬元。
據查，本次收購前，五洋科技已于2016年5月完成了對偉創自動化的收購，從而進入智能式停車設備領域。公司表示，通過收購天辰智能，將實現智能機械停車設備板塊的跨越式發展，市場地位進一步得以提升。
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