據(jù)WiFore Consulting的報(bào)告《智能耳機(jī)市場2016-2020》顯示，蘋果airpods的入場，帶來了智能耳機(jī)市場的變革，整個(gè)智能耳機(jī)行業(yè)在 2020 年將可能成為一個(gè)超過 400 億美元的市場。
收入(十億美元)
耳塞 助聽器 藍(lán)牙耳機(jī) 工業(yè)用 耳機(jī)
圖1 智能耳機(jī)的整體市場收入
去年，蘋果刪除3.5mm音頻插孔，并發(fā)布airpods無線智能耳機(jī)。這一系列舉動(dòng)是蘋果勇于創(chuàng)新的表現(xiàn)，而創(chuàng)新的背后正是蘋果堅(jiān)信沒有束縛的無線時(shí)代是未來的發(fā)展方向。
大多數(shù)購買者最初購買他們的產(chǎn)品主要是為了音樂播放這個(gè)功能，但隨著其他應(yīng)用程序的質(zhì)量提高，我們可能會(huì)發(fā)現(xiàn)人們開始把購買音樂播放這一功能當(dāng)做理所當(dāng)然的基礎(chǔ)，而現(xiàn)在會(huì)更看重其他更多的功能。在這個(gè)意義上，圖 2 設(shè)想了未來。
圖2 智能耳機(jī)市場細(xì)分1.工業(yè)
從工業(yè)市場開始是最容易的，因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)已經(jīng)相當(dāng)完善了。聯(lián)合商業(yè)情報(bào)研究估計(jì)， 2021 年工業(yè)市場將達(dá)到 100 萬件的出貨量，這似乎很少，尤其是因?yàn)樗鼈円馕吨恳粋�(gè)企業(yè)客戶都想要能夠“快速，方便地打電話”的智能耳機(jī)，那么很多人都將呈現(xiàn)悲觀態(tài)度。
其缺少快速增長的真正原因是入耳噪聲監(jiān)測。公司將越來越希望能夠區(qū)分由工作引起的聽力損失與休閑性聽力損失，因?yàn)槟贻p的工作人員在休閑活動(dòng)中比在工作中對他們的聽力造成更大的損害。聽力損傷有一個(gè)巨大的潛在責(zé)任，員工可能推至公司，聲稱保護(hù)不足。任何能夠讓公司監(jiān)測他們提供的聽力保護(hù)是否有效，以及是否正確佩戴智能耳機(jī)的解決方案，將變得極為寶貴。
圖3 工業(yè)應(yīng)付款的銷售額。
單位：(百萬)
從 2018 年開始，初步的試驗(yàn)部署將開始產(chǎn)生數(shù)據(jù)，將看到它的快速增長。到 2020 年，單位銷售額可能增長到 900 萬臺(tái)。這些都是可聽的設(shè)備，所以會(huì)有一個(gè)可預(yù)測的額外服務(wù)收入，如公司可以付費(fèi)監(jiān)測員工的耳朵暴露狀況。增長的關(guān)鍵可能是與工業(yè)保險(xiǎn)公司合作，他們可以補(bǔ)貼或授權(quán)這種形式來保護(hù)。
2、單聲道耳機(jī)
單聲道藍(lán)牙耳機(jī)在過去幾年一直在衰落。圖 3 中預(yù)測了未來五年內(nèi)單聲道耳機(jī)的終端衰退狀況。
圖4.單聲道藍(lán)牙耳機(jī)的銷售。
單位：(百萬) 有人認(rèn)為會(huì)有一個(gè)專門為單聲道耳塞設(shè)立的互聯(lián)網(wǎng)語音市場，引用像Xperia Ear這樣的設(shè)備，Clip或者Hint，但已經(jīng)出現(xiàn)在越來越多配備這些功能的智能耳機(jī)，來自美國的 Here One AR 耳機(jī)，用戶可通過耳機(jī)實(shí)時(shí)調(diào)整周圍的聲音，可以聽到周圍任何必要的聲音，又不會(huì)損壞音樂質(zhì)量;來自國內(nèi)的Vinci，用戶無需連接手機(jī)就能獨(dú)立聽歌，喚醒內(nèi)置語音助手后，可以查詢天氣、接打電話、播報(bào)天氣、監(jiān)測心率等，基于深度學(xué)習(xí)的智能音樂推薦系統(tǒng)，它還會(huì)根據(jù)你的聽歌習(xí)慣、實(shí)時(shí)心率、活動(dòng)場景等，進(jìn)行精準(zhǔn)多元的音樂推薦。面對集多種功能于一身的智能耳機(jī)，很難看出為什么會(huì)有人愿意購買功能有限的產(chǎn)品。對于一個(gè)已經(jīng)成熟商品化的產(chǎn)品來說，單聲道藍(lán)牙耳機(jī)未來趨勢只能是下降，到 2020 年，整個(gè)市場價(jià)值也難以超過 1 億美元
3、助聽器和PSAP
下一個(gè)細(xì)分市場是助聽器。盡管某些廠商已經(jīng)走到窮途末路還試圖哄騙整個(gè)市場，我并不覺得在未來五年內(nèi)這個(gè)領(lǐng)域會(huì)有任何重大的變革。相反的是，他們的市場甚至可能會(huì)迎來增長。
第一個(gè)原因是，他們有一個(gè)非常完善的商業(yè)模式，涉及聽力學(xué)家，保險(xiǎn)公司和衛(wèi)生服務(wù)。在提供或補(bǔ)貼助聽器的情況下，廠商通常會(huì)有一個(gè)十年期的承諾，因?yàn)槁犃p失(這一狀況)并不會(huì)消失。助聽器的困境很可能被智能耳機(jī)所解決和替代。今天，業(yè)界認(rèn)為，只有約十分之一的人能夠從助聽器中獲益。此外，在新的聽力損傷的年輕人隊(duì)列中，很明顯該行業(yè)還是能勉強(qiáng)解決總市場的5%需求。
圖5.藍(lán)牙助聽器的銷售單位
單位：(百萬)
從 2018 年起，預(yù)計(jì)新的藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)入市場，越來越多的助聽器也會(huì)開始根據(jù)它來更新迭代。
在某種程度上，圖 4 所示的只是其取代現(xiàn)有的非藍(lán)牙助聽器的數(shù)量，因?yàn)樗{(lán)牙功能目前還是整個(gè)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)功能，藍(lán)牙助聽器將解決助聽器的困境，并帶來整個(gè)市場的增長。這些數(shù)字仍然只代表潛在的5%的用戶將受益于助聽器，所以增加銷售的機(jī)會(huì)是巨大的。隨著功能的增加，價(jià)格將保持穩(wěn)定，這意味著 2020 年的市場價(jià)值接近 130 億美元。
4、耳塞
雖然眾籌公司已經(jīng)展現(xiàn)了那些被壓抑的需求，但整個(gè)市場價(jià)值的數(shù)據(jù)更有可能來自耳機(jī)市場的主要老牌公司，像蘋果和三星這樣的公司，他們?nèi)詴?huì)將耳塞作為手機(jī)的配件。隨著消費(fèi)者的興趣逐漸增加，這個(gè)行業(yè)將吸引其他大牌公司去擴(kuò)大他們的品牌資產(chǎn)。Fender已經(jīng)發(fā)布了一些高端顯示器產(chǎn)品，盡管他們還是有線的，但基于他們收購了Aurisonics 、Onkyo和其他領(lǐng)先的ODM公司，他們已經(jīng)積極地將其技術(shù)作為未來的產(chǎn)品背書。
是什么因素改變了蘋果用無線的決定，并發(fā)布自己的Airpods?因?yàn)樗麄儞碛邢M(fèi)者巨大的品牌忠誠度，這已經(jīng)超出了iPhone本身了。如果有人能使耳塞成為一個(gè)誰都想要的產(chǎn)品，最有可能的廠商將是蘋果。在這個(gè)基礎(chǔ)上，可以看出iPhone用戶將越來越多地購買Airpods，到 2020 年會(huì)上升到約4%的用戶。這個(gè)數(shù)據(jù)看起來還是比較保守的，但不能忽略這種改變所帶來挑戰(zhàn)，蘋果還是得解決一些障礙的。做個(gè)假設(shè)，一些用戶如果保持每年更換iPhone的基礎(chǔ)上，那么使用Airpods的平均壽命為 30 個(gè)月。這可能有點(diǎn)太長，但實(shí)際上音頻配件的更新率的確比手機(jī)長得多。
目前預(yù)測， 2020 年iPhone銷售額為4. 27 億，相應(yīng)Airpods的銷售額將為 1670 萬。
蘋果不會(huì)是唯一的耳塞供應(yīng)商。不同的公司開發(fā)新功能時(shí)，會(huì)出現(xiàn)很多不同的市場細(xì)分。據(jù)了解，其他廠商將占據(jù)至少四分之一的iPhone耳機(jī)市場。大多數(shù)可能來自在耳機(jī)市場上的已知品牌。有趣的是，不知蘋果是否允許(已收購的)Beats與自家的Airpods競爭。
使用安卓系統(tǒng)的使用者沒有任何理由不想加入這個(gè)行業(yè)的增長。但直到 2017 年下半年，我們可能不會(huì)看到這些模型，而這將毫無疑問延緩安卓市場的前進(jìn)。三星已經(jīng)有一個(gè)IconX耳塞了，但放在Airpod旁邊，他們看起來相當(dāng)累和笨拙。Airpods已經(jīng)樹立了標(biāo)桿的; 而IconX沒有。一些安卓用戶將購買Airpods，但無法使用Siri，Airpods的價(jià)值相當(dāng)有限，所以這些使用安卓手機(jī)的用戶，購買airpods量會(huì)非常有限。
安卓的另一個(gè)問題是，它沒有特別好的架構(gòu)應(yīng)對復(fù)雜的音頻應(yīng)用程序—它經(jīng)常覺得，音頻支持就像是一個(gè)事后想起來才去添加的副品。這是在你打破安卓平臺(tái)的碎片導(dǎo)致的問題之前。正如我們上面已經(jīng)看到的那樣，對于聽覺方面，制造商需要無縫集成音樂流，對語音和控制的并發(fā)語音支持，以及從生物傳感器獲取數(shù)據(jù)的能力。要使所有功能集合在一起，需要比今天大多數(shù)手機(jī)用的那個(gè)安卓平臺(tái)更好控制才行。
這并不意味著，安卓的用戶不需要耳塞 --這只是說，安卓市場可能會(huì)落后于蘋果大約一年。安卓手機(jī)數(shù)量的增加意味著安卓的數(shù)量將在 2019 年開始超過蘋果的數(shù)量。然而，對于智能耳機(jī)公司，這是一個(gè)警告，如果他們想要測試最新的創(chuàng)新，他們需要集中他們的努力在蘋果市場上。
圖6.耳塞式耳機(jī)銷售額。
單位：(百萬)
蘋果手機(jī)
安卓
這個(gè)狀況可能很快會(huì)改變。如果谷歌決定下一代Pixel手機(jī)也推出一個(gè)理想的智能耳機(jī)，或者如果三星推出真正的Airpods競爭者，市場很快將成為安卓平臺(tái)的主導(dǎo)。目前市場仍處在耳塞的增長曲線的起始端，很多東西都將改變。
5、無線耳機(jī)
到目前為止，耳機(jī)市場一直由大品牌主導(dǎo)，根據(jù)主要品牌的數(shù)據(jù)，市場預(yù)測表明 2020 年耳機(jī)總數(shù)約為3. 31 億部，其中14%為無線，推算無線耳機(jī)得出數(shù)量約為 4600 萬部設(shè)備。其他分析機(jī)構(gòu)，如SAR insights，由于他們采用跟蹤芯片出貨的方法，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為這個(gè)數(shù)字將明顯更高，雖然其中一些被應(yīng)用在如汽車免提套件這一類產(chǎn)品當(dāng)中。SAR insights認(rèn)為，立體聲耳機(jī)的數(shù)量幾乎翻了一倍。
再次，蘋果去除3.5mm插孔將對無線耳機(jī)市場產(chǎn)生巨大的影響。 L&F資本管理公司估計(jì)，它可能使Beats來年獲得 50 億美元的收入機(jī)會(huì)。耳機(jī)的附加費(fèi)率將在 2020 年上升到40%，其中40%將是無線的，意味著將有近 7000 萬單位出貨給到iPhone用戶。 Android將會(huì)逐步過渡到無線，并且這些總體收入將被較便宜的型號稀釋，但在 2020 年仍將增長到2. 31 億單位。
圖7.無線立體聲耳機(jī)的市場份額
單位：(百萬)蘋果手機(jī) Android
未來會(huì)有其他領(lǐng)域可開拓市場，特別是對于低延遲游戲耳機(jī)，但隨著藍(lán)牙技術(shù)的發(fā)展，這些應(yīng)用程序服務(wù)更可能由主流耳機(jī)商提供，而不會(huì)自己單獨(dú)成一個(gè)主要類別。
觀察圖 1 智能耳機(jī)市場的整體收入，整體智能耳機(jī)市場的增長包括了從有線產(chǎn)品到無線產(chǎn)品的過渡的。五年內(nèi)收入增長五倍無疑是夸張的，因?yàn)樗从车氖强蛻糍徺I的只是有線耳機(jī)的替代品。無線耳機(jī)實(shí)際上更昂貴，因此對于可以從這種轉(zhuǎn)變中獲利的公司而言，實(shí)際的收入無疑也會(huì)是增加的。
可以看出，未來的市場價(jià)值主要來自無線智能耳機(jī)。助聽器的出貨量僅代表具有藍(lán)牙的助聽器或PSAP，其仍然僅是出貨量的一小部分，這將在未來幾年內(nèi)改變，到 2020 年達(dá)到第二高的耳機(jī)類別。
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