研究成果摘要
01、預計中國乘用車保有量2023-2024年間突破3億輛,至2027年每年增長率將保持在4%以上。龐大的用戶體量加上不斷增長的車齡將雙效驅動中國汽車后市場蓬勃發展。
02、2022年機油銷量同比下滑16.6%,市場規模同比下降16.1%,而乘用車輪胎銷量和市場規模同比降幅分別為17.3%和16.5%。
03、0W-20低粘度機油越來越受汽車廠商青睞,2022年新車配套占比約為60%;乘用車輪胎OE配套市場,大尺寸化發展趨勢明顯。
04、相較2021年,2022年機油和機油濾清器更換率下降10%左右。東北、華北地區的冷卻液更換率相對較高,西南地區剎車片的更換率明顯高于其他地區。
05、2022年,51%門店進廠臺次同比下滑超15%,快修快保類門店兩級分化較明顯。連鎖門店的月均進廠臺次和月均產值均高于單店,其中大型連鎖門店月均進廠臺次約為單店的2倍。
06、2022年均行駛里程不足1萬公里;相較2021年,2022年超60%車主維保次數、維保費用無增長,消費需求有明顯下滑。
07、新能源汽車進廠臺次占比逐年提升至3.4%,2022年新能源汽車維修及保養產值突破100億,到2025年維修及保養產值規模將突破500億元。
08、新能源汽車常見維保項目的服務門店滲透率不高,更換空調濾清器項目接近50%,而更換冷卻液、更換齒輪油滲透率均低于25%。未來配件供應商和售后服務商仍有較大布局機會。
09、三電系統和電輔系統的維保服務將成后市場業務新增長點,預計2026年燃油車保有量將迎來拐點。
10、汽車產業“新四化”趨勢催生巨大復合型技師人才缺口,汽車后市場亟需完善技師人才培養 與保障體系。
精華解讀
1、預計中國乘用車保有量2023-2024年間將突破3億,至2027年每年增長率保持在4%以上。
據國家統計局數據顯示,中國汽車保有量在2021年達29418.6萬輛。2022年汽車保有量將超3億輛大關。
從乘用車保有量數據來看,在歷經2013年以來的高速增長后增速也在逐步放緩,預計中國乘用車保有量2023-2024年間將突破3億輛,一直到2027年的未來5年間,中國乘用車保有量的年增長率將保持在4%以上。
2、2022年中國乘用車平均車齡為6.4年,年均行駛里程不足1萬公里
隨著近年來中國新能源汽車的強勢發展,我國的乘用車平均車齡緩慢增長,2022年達6.4年。2022年受點多面廣的疫情影響,車主年行駛里程出現下降,平均里程不足1萬公里,但隨著國內疫情防控措施的優化和防控經驗的積累,未來該因素的影響值將逐漸降低,車主年均行駛里程也將有望再度回升。
3、近兩年機油均價在74-77元/升間波動,2022年1-12月累計店均銷量同比下滑14.9%
近兩年機油均價一直在74元/升-77元/升之間波動。從店均銷量來看,2022年除1月、2月和8月外,其余月份店均銷量較去年同期均有下降,2022年7-11月店均銷量持續呈下滑態勢,12月小幅回升。2022年1-12月累計店均銷量為2347升,同比下滑14.9%。
4、2022年國產品牌乘用車輪胎銷量占比提升近2個百分點,緊追國際品牌
2022年,國產品牌乘用車輪胎銷量占比已達47.4%,相較2021年提升1.7個百分點,緊追國際品牌。從產值來看,目前國產品牌乘用車輪胎銷售產值占比與國際品牌仍存在較大差距,但2022年國產品牌產值占比依然提升了1.2個百分點,國產品牌價格競爭力進一步顯現。
5、三線以下城市,國產品牌蓄電池的門店滲透率顯著領先國際品牌
2022年,國產品牌蓄電池在不同城市級別、不同規模門店的滲透率均高于國際品牌。在不同城市級別中,三線及以下城市滲透率均已超國際品牌10個百分點;在不同規模門店中,微型門店的國產品牌滲透率超國際品牌13個百分點。
6、東北、華北地區的冷卻液更換率相對較高,西南地區剎車片的更換率明顯高于其他地區
對比不同區域部分配件的更換率可見,東北、華北區域在冷卻液上的更換率高于其他地區,西南地區剎車片的更換率明顯高于其他區域,華南地區的乘用車輪胎、制動液的更換率較高。
7、2022年,51.1%門店進廠臺次同比下滑超15%,快修快保類門店兩級分化較明顯
2022年,51.1%門店進廠臺次同比下滑超15%,其中5.9%門店下滑超80%,幾近閉店,僅22.7%門店進廠臺次同比正增長。觀測不同類型門店的進廠臺次變化規律可見,快修快保店進廠臺次同比正增長的門店占比24.7%,超其他類型門店,但同比降幅超15%的門店占比亦最高,達52.7%,表現出明顯的兩級分化。
8、近三年,技師男多女少現象越來越明顯,且向年輕化和“資深”化兩極發展
從性別上看,男技師比例從2020年的92%緩慢提升至2022年的93%,維修行業技師男多女少現象越來越明顯。從年齡分布上看,26歲以下年輕技師占比已從2020年的42%提升至2022年的46%,46歲以上“資深”技師占比也從2020年的5%提升至2022年的7%,技師從業者正向年輕化和“資深”化兩極發展,而26-45歲的行業中堅力量群體占比呈現逐年下降趨勢,形勢不容樂觀。
9、技師選擇配件品牌的首要考慮是配件質量,利潤高低對技師的選擇影響最小
從技師選擇配件品牌時的影響因素來看,配件質量成為技師們的首要考慮因素,有76%的技師認為配件質量會影響他們選擇某配件品牌。車主指定和原廠配套的影響度不相上下,都有43%的技師選擇了該選項。而利潤高低因素的影響度最弱,僅25%的技師選擇了該選項。
10、近兩年,車齡4-6年的車輛進入獨立售后的意愿增強
車齡4-9年車輛進入獨立售后的TGI指數均大于100,可見這部分車輛進入獨立售后的意愿相較其他車齡段更強。對比近2年數據,2022年車齡1-3年車輛TGI指數降低,表明該車齡段車輛進入獨立售后的意愿進一步減弱,而車齡4-6年車輛的TGI指數有升高,這部分車輛進入獨立售后的意愿再度增強。
11、相較2021年,2022年超60%車主維保次數、維保費用無增長,消費需求有明顯降低
相較2021年,2022年36%車主減少了維保次數,32%車主維保次數不變,換言之,68%車主維保次數并無增加;從維保費用來看,2022年維保費用減少或持平車主占比達61%,可見隨著用車頻率降低,今年車主的消費需求也出現了明顯下滑。
12、2022年新能源汽車的年均維保費用約1210元
2022年新能源汽車的年均維保費用約1210元,不足傳統汽車年均維保費用的一半。新能源汽車的年均維保費用隨著車價增加而緩慢增長。對比傳統汽車,同車價區間維保費用差異不斷拉大。以30萬以上車輛為例,傳統汽車的年均維保費用高出新能源汽車約3345元。
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