昨夜,金融科技公司樂信正式登陸納斯達克(股票代碼LX)。開盤價為每股美國存托股(ADS)11.8美元,較發行價上漲31%。收盤報10.7美元,較發行價上漲18.89%。
樂信IPO發行價確定為每股美國存托股票(ADS) 9美元。根據招股書,樂信將發行1200萬股ADS,每股ADS相當于2股A類普通股。此前公布的每股ADS發行價區間為9-11美元。按照9美元的發行價計算,樂信此次融資規模為1.08 億美元。
樂信集團創始人兼CEO肖文杰在現場表示,“我們非常榮幸來到納斯達克,當初一個5人小團隊,現在發展成3000人的公司。隨后,肖文杰送給了納斯達克交易所一副“信生未來,海納百川”書法。
2013年肖文杰離開騰訊,創立分期樂,在校園中針對學生做分期購物平臺。2014年,分期樂獲來自經緯中國和險峰長青的A輪融資。此時,據相關數據顯示其交易量達2000-3000萬。隨后,分期樂與一家P2P平臺公司進行合作,年華高達21%。同年,分期樂宣布完成1億美元B輪融資,由俄羅斯投資集團DST領投,貝塔斯曼、經緯中國、以及險峰華興跟投。2015年,分期樂獲得京東戰略投資。
當時,分期樂的校園貸產品主要是分期樂信用錢包,可用于分期購物、話費一卡通等充值服務、取現服務、O2O商戶交易服務。2016年,國家監管對校園貸市場進行整頓,分期樂當時的對手趣分期宣布退出校園市場,分期樂則選擇進行轉型。一方面,分期樂轉戰白領市場,另一方面,校園市場依然還是分期樂的一部分。據媒體報道,分期樂的做法是選擇與銀行合作繼續校園市場,分期樂與工商銀行(5.10 +0.59%,診股)聯合開發了名為“工銀分期樂聯名卡”的校園信用卡,并于2017年6月6日在南京大學、武漢大學、中山大學、深圳大學、四川大學、華中科技大學等九所高校啟動線下試點。
2016年10月,分期樂升級為“樂信集團”,截止2016年底,分期樂平臺累計服務用戶超過1200萬人。招股書顯示,2016年樂信總營收為43億,其中電商營收為27億,占比超過60%。
2017年11月14日,美國證券交易委員會(SEC)官網公布了樂信集團遞交的IPO(首次公開招股)招股書,顯示樂信擬融資5億美元,計劃在納斯達克上市,股票代碼“LX”,承銷商為高盛、美銀美林、德銀以及華興資本。
據招股說明書顯示,截至2017年9月末,分期樂商城擁有72萬個SKU(商品種類),涵蓋了與年輕白領生活密切相關的14個消費品類,旗下目前包括分期樂商城、桔子理財以及鼎盛資產三大子品牌。
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