據美國財經網站IPOScoop上信息顯示，搜狗將于美國東部時間11月9日在紐交所掛牌交易。
昨日，搜狗IPO路演PPT也提前曝光，材料顯示搜狗此次上市的代碼是SOGO，預計發行價是11到13美元每ADS。
目前搜狗已經成為國內第四大互聯網公司，兩大主要產品為搜狗輸入法(最大的中文輸入法)以及搜狗搜索(中國第二大搜索引擎)，并且均處于高速發展的階段。
PPT還多次強調搜狗與單一最大股東騰訊的合作，包括搜狗與QQ瀏覽器、微信的合作。股權結構上，PPT中顯示上市前搜狐持股37.8%，張朝陽持股9.2%，騰訊持股43.7%，CEO王小川持股5.5%，搜狐和搜狗員工持股3.8%。但根據搜狐、騰訊和搜狗的投票權協議，此協議將在搜狗完成IPO后生效，搜狐仍有權在搜狗董事會指派超過半數的董事。
另外，PPT還特別強調了AI概念，在之前的招股書中AI被提及達 90余次，從技術到產品落地，從戰略到未來發展規劃均有所涉及。
【IPO發行概況】
搜狗(SOGO)IPO發行規模4500萬股ADS，IPO發行價11-13美元/ADS，1股ADS等于1股普通股
股票代碼：SOGO，在紐約證券交易所(NYSE)掛牌
募集資金用途：研發投入;銷售及市場推廣;潛在的戰略收購、投資和合作機會。
主承銷商：J. P. 摩根、瑞信、高盛、中金
【公司概覽】
【企業愿景】
“讓交流和獲取信息變得簡單”
兩大產品：搜狗輸入法、搜狗搜索
【成長歷程和股權結構】
- 2004年，搜狗成立;
- 2006年，推出搜狗輸入法;
- 2008年，推出搜狗瀏覽器;
- 2010年，從搜狐中剝離;
- 2013年，獲得騰訊投資，與騰訊旗下搜索業務“搜搜”合并。
根據艾瑞2017年9月MAU數據，目前搜狗已經成為國內第四大互聯網公司，第二大搜索引擎，第一大中文輸入法。
IPO之前的股權結構為：搜狐持股37.8%，張朝陽持股9.2%，騰訊持股43.7%，CEO王小川持股5.5%，搜狐和搜狗員工持股3.8%。
搜狗成為國內第二大搜索引擎，而且市場份額持續上升
- 從2017年3月的15.2%，上升到9月的17.8%(按移動端搜索請求量)。
- 移動端流量的年化增速達到72%(按搜索PV對比)。
- 過去三年，搜索業務的營收復合年均增長率34%，是營收增長最快的主流搜索引擎。
搜狗輸入法是最大的中文輸入法
- 根據艾瑞提供的2017年9月平均DAU數據，移動端DAU達到3.07億，是中國國內第三大手機應用，僅次于微信與QQ。
- 在PC端的滲透率高達98%。
- 平均每天通過搜狗輸入法表達的漢字量超過900億個。
- 搜狗輸入法幾乎與所有中文手機應用都有交互。
【關于搜狗】
搜狗：搜索領域的革新者 中國互聯網行業的領導者
中國搜索引擎市場規模處在快速增長的階段
- 預計從2016年到2021年，搜索市場規模的復合年均增長率仍有21.7%。
- 越來越多的廣告主將廣告投放轉移到線上，2016年在線廣告占到全部廣告投放的44.7%，2021年有望上升到75.3%。
- 教育、電商、游戲、金融服務、醫療服務等垂直領域對搜索廣告的需求仍然保持高速增長。
- 相對美國，中國在線搜索市場雖然用戶眾多，但滲透率仍然較低，未來還有很大的增長潛力。
- 2016年，平均每位搜索用戶帶來的年搜索廣告收入，美國是中國的8倍。
搜狗的競爭優勢讓它能夠重新定義搜索
- 騰訊生態系統帶來的差異化搜索內容
- 多樣化的流量獲取途徑
- 大數據和AI帶來的前沿技術
通過戰略合作獲得差異化的搜索內容
- 搜狗微信搜索是微信唯一的通用搜索引擎，可以檢索到微信上2000多萬公眾號的全部內容。
- 搜狗明醫搜索，與騰訊投資的丁香園合作，獲得可靠、正規的醫療信息內容。
- 搜狗對問答社區知乎進行戰略投資并成為其在搜索領域的獨家合作伙伴，搜狗搜索的用戶可獲得知乎獨家實時推送的問答類內容。
- 搜狗英文搜索，是全球首個跨語言搜索引擎，與微軟Bing搜索合作，旨在幫助不精通英文的中國人，搜索和閱讀全世界的醫療、科技、人文信息。
多樣化和差異化的流量獲取渠道
- 流量主要來自：搜狗搜索App本身，中國最大的移動端瀏覽器——QQ瀏覽器，超級App——搜狗輸入法和微信，以及與主流手機制造商建立合作關系。
- 目前各主要渠道的流量占比分別為：原生流量占21%、來自騰訊的占36%、來自手機制造商的占43%(vivo、OPPO、小米等)
搜狗輸入法為搜狗搜索導流量的四種方式
微信為搜狗搜索導流量的三種方式
與騰訊一起構建并共享生態系統，從生態系統中獲取搜索流量、獲得差異化的搜索內容，同時也為生態系統和騰訊提供服務、貢獻價值。
通過搜狗輸入法獲得海量數據，再利用先進的大數據能力來增強搜狗搜索
- 將自己領先的AI技術成功整合到搜狗搜索和搜狗輸入法中，提升了產品力。
- 與AI相關的技術實力，搜狗擁有行業領先的語音識別準確率(97%)、機器翻譯和自然語言理解技術。
- 搜狗的AI技術還可以應用到物聯網領域，有利于其對虛擬個人助理(VPA)的開發。
搜狗還希望通過發展搜索，整合大數據、AI技術，獲得更多更大的發展機遇，比如新聞動態推送、虛擬個人助理。
【富有遠見的管理團隊和技術驅動型文化】
- 管理團隊富有才干，且都為公司長期工作。
- 有創新精神的工程師文化：有43%的職員是碩士或博士，71%的職員從事研發工作，申請了714項專利，與清華大學合作成立了AI研究機構——天工研究院。
【財務狀況】
集規模、成長性、盈利能力于一身
- 規模
搜狗搜索移動端MAU達到5.11億;搜狗輸入法移動端MAU為4.27億;2016年實現營收6.6億美元;
- 成長性
從2014年9月到2017年9月，移動端流量的年化增長率為72%;2017年9月，搜狗輸入法移動端DAU同比增長了55%;2014年到2016年，營收的復合年均增長率為36%;
- 盈利能力
不按照美國通用會計準則計算(Non-GAAP)，公司已經連續15個季度實現盈利;2016年實現Non-GAAP凈利潤9700萬美元。
清晰成熟的營收模式
- 搜索及搜索相關的廣告收入占到總營收的92.4%，其中，基于競價排名的付費點擊服務占總營收的70.2%，其他在線廣告服務占20.2%。
- 游戲、搜狗閱讀、智能硬件“糖貓”(兒童對講定位手表)等其他收入占總營收的9.6%。
行業領先的營收增速
穩定的成本結構和持續改善的經營杠桿
主營業務成本占比穩定;2017年前三季度，運營費用率同比、環比均有改善，連續創出報告期內新低，2017年第三季度降至35%。
可觀的盈利能力和健康的經營現金流
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本文標題：搜狗敲定11月9日在美上市
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