監管層近兩年已推出與2016年即將推出的行業政策主要包括建立互聯網金融生態圈、券商國企改革、注冊制改革、深港通開通，因此供給側改革帶來的機會仍然是券商關注焦點。
一、體育行業：資本起舞商業化提速 尋找體育皇冠上的明珠
2014-2015年體育產業頂層設計陸續出臺，2016年將進入政策細化和落實階段。近年來資本的持續涌入為體育產業注入了新的活力，2016年是體育大年，將舉辦奧運會、歐洲杯等大型賽事，將掀起新一輪體育熱潮。
中銀國際認為，A股的體育產業投資可以遵循四條主線展開：1)涉及中超等足球產業鏈的標的：推薦關注雷曼股份、華錄百納、道博股份、互動娛樂;2)冰雪運動類標的：推薦關注探路者、華錄百納、國旅聯合、長白山、奧瑞金;3)體育賽事運營及場館運營業務標的：推薦關注華錄百納、道博股份、萊茵體育、中體產業;4)體育營銷產業標的：推薦關注道博股份、華錄百納、奧拓電子。
二、通信設備：蘋果Apple Pay即將入華 競爭驅動NFC移動支付加速發展
長江證券認為，移動支付運營服務市場前景廣闊，相關服務提供商迎來難得的發展機遇：與硬件、后臺系統等移動支付基礎設施建設相比，移動支付運營、衍生金融服務蘊藏著更加廣闊的市場空間。目前相關硬件提供商加大移動支付運營服務市場拓展力度，認為，移動支付運營以及衍生金融服務，將會成為繼硬件、系統后，移動支付產業下一個掘金點。
長江證券建議：看好信維通信、碩貝德在終端天線領域發展前景，重申對其“買入”評級，鑒于恒寶股份在NFC移動支付卡、安全認證、移動支付運營及金融服務領域布局完善，重申對其“買入”評級。
三、農林牧漁：農業改革提速 機會撲面而來
國聯證券認為，重點推薦五大投資機會：一是種業創新和行業整合帶來的投資機會，重點推薦標的為隆平高科、登海種業和農發種業;二是農田節水水利工程建設帶來的投資機會，重點推薦標的為農田高效節水灌溉龍頭——大禹節水;三是土地流轉實現土地規模化種植帶來的農機推廣投資機會，重點推薦標的星光農機、隆鑫通用;四是農墾改革帶來的投資機會，重點關注標的有北大荒和農發種業;五是農業信息化的發展帶來的投資機會，相關標的主要有：農業電子商務相關標的輝豐股份;農業綜合信息平臺建設標的芭田股份、神州信息等;以及通過發展自動控制農機涉足精準農業布局的合眾思壯。
四、石油石化：關注天然氣勘探開采、價格、管網改革帶來的投資機會
海通證券認為，天然氣行業上游放開將帶來的投資機會。隨著天然氣價格的市場化改革，未來上游油氣開采行業也將逐步放開，從而引入更多的供應主體。
海通證券建議關注兩類公司：(1)從事海外油氣資產收購的公司未來具備在國內進行上游業務投資的能力廣匯能源、洲際油氣、新潮實業;2)油服類公司具備油氣開采技術通源石油、準油股份。此外進口LNG也是我國天然氣供應的主要來源之一，隨著上游的放開，民營企業可通過三桶油的LNG接收站進口LNG，或者自建LNG接收站，建議關注廣匯能源(2015年3月通過中石油大連LNG接收站進口6.5萬噸第三方貨源、在江蘇啟東自建LNG轉運站)、新奧股份(集團公司在浙江舟山建設LNG接收站)、廣州發展(與海外公司簽訂LNG進口諒解備忘錄)。
天然氣行業管網改革將帶來的投資機會。海通證券建議關注具備天然氣管道資產的地方管輸企業陜天然氣、金鴻能源、國新能源、昆侖能源，以及受管網改革影響的企業中國石油(擁有國內約70%天然氣管線)。
海通證券建議關注天然氣勘探開采、價格、管網改革帶來的投資機會，主要上市公司包括：新潮實業、勝利股份、陜天然氣、國新能源、新奧股份、金鴻能源等。
證券行業：注冊制直接利好券商投行和直投業務
注冊制對證券行業無疑是長期利好，且板塊估值整體處于合理區間(16年P/E19倍，P/B2.1)，建議中長期投資者積極布局。選股方面，推薦投行收入占比較高且IPO項目儲備較多的國金證券和西南證券;同時推薦行業轉型先行者華泰證券、廣發證券以及東吳證券;此外，建議投資者關注創投類股魯信創投。
五、公用事業：煤電機組電價下調在即 新電改已進入快車道
長江證券認為新電改已進入快車道，切入售電領域的發電公司、具備多年配售電經驗的地方電網公司、具有成本優勢的水、火電公司將率先受益。推薦關注具有“電改+國改”概念的標的：桂冠電力、川投能源、黔源電力、郴電國際、廣安愛眾、桂東電力等。
六、環保行業：超凈排放推出支持電價，政策力度超出市場預期
申萬宏源認為，超凈排放市場從重點區域走向全國，推薦具備超凈排放技術能力的環保企業和監測龍頭。近日北方地區的重度霧霾無疑是此次政策的重要推手，也將繼續倒逼超凈排放行業的擴容，從重點區域走向全國，甚至可能從電力企業走向其它工業企業。
重點推薦具備超凈排放技術能力的企業：清新環境(大氣治理+超凈排放)、中電遠達(碳減排、碳交易+大氣治理)、永清環保(土壤修復+超凈排放)以及監測設備類企業：雪迪龍(智慧環保龍頭+污染源監測)、先河環保(網格化監測+VOCs監測治理訂單進入爆發期)。
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本文標題：解析下周六大熱門板塊 供給側改革仍是行業焦點(附股)
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