6月19日消息,據香港明報報道,新股市場進入白熱化階段。集資最多34億、由方興(0817)分拆的酒店投資信托金茂(6139)今日將以最高9厘股息率作招徠啟動招股。內地網游商聯眾(6899)亦在昨日加入混戰。此外,市場消息透露,內地經營網上“KTV”平臺的天鴿集團,擬于下周三(25日)公開招股,集資最多16.5億元。
據悉,天鴿初步準備發行約3億股,招股價4.5至5.5元,擬下周一(6月23日)開始路演,7月9日掛牌,安排行為中金及富瑞。天鴿主要經營“9158”及與新浪合營的“新浪SHOW”兩個網上聊天室平臺。集團盈利模式是收取會員費,并銷售虛擬道具如鮮花、香水等,送給聊天室的主播。據瑞銀報告,天鴿2015年預測市盈率為14至17.4倍,估值約56億至69億元。天鴿的業務模式與美國上市的YY直播類似,據彭博數據,截至美國時間周二收市止,YY今年的預測市盈率為32.1倍。
翻查資料,天鴿由集團行政總裁傅政軍在2005年創辦,天鴿集團在2009年及2010年,分別獲基金IDG及新浪斥資2000萬美元及3000萬美元入股,其中新浪更進一步將旗下聊天室品牌新浪Show注入天鴿,成為集團單一大股東。
今日招股的金茂主要資產為上海浦東的金茂君悅酒店,每個股份合訂單位發售價為5.35至5.65元,入場費2853元。據招股書,公司保證2014財年分派總額不少于9.6億元,令2014年預期年化分派回報率達8.5厘至9厘。此外,由于資產包內有共3個剛運營及建設中的未成熟酒店,方興對此3間酒店未來收入的不確定性給予支持,保證在2015至2017財年間,此3間酒店任何一年合共EBITDA若低于2.2億元,方興會支付一筆款項補足差額,3年補足款項合共不會超過3億元。
網上棋牌游戲開發及運營商聯眾則在昨日已經先行一步啟動招股,入場費4848元。內地信用擔保及小微貸款公司瀚華(3903)昨日公布定價1.62元,為招股價1.55至2.05元中間偏下。
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