中糧集團(tuán)旗下海外資產(chǎn)整合再進(jìn)一步，來(lái)寶農(nóng)業(yè)近日成為了中糧集團(tuán)旗下全資子公司。
12月23日，中糧集團(tuán)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，22日中糧集團(tuán)與來(lái)寶集團(tuán)達(dá)成一致協(xié)議，中糧集團(tuán)旗下的中糧國(guó)際有限公司(簡(jiǎn)稱：“中糧國(guó)際”)以7.5億美元收購(gòu)來(lái)寶集團(tuán)所持有的中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)49%的股權(quán)。而就在去年4月份，中糧集團(tuán)便已宣布出資15億美元收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)51%控股權(quán)，并將其更名為中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)。
對(duì)此，中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧表示，這將極大地促進(jìn)中糧的國(guó)際化進(jìn)程和全球化布局。而中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)首席執(zhí)行官M(fèi)att Jansen表示：“此舉將對(duì)達(dá)成中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)形成強(qiáng)有力的推動(dòng)，使我們最終成為一家全球領(lǐng)先的國(guó)際糧商。”
目前，中糧集團(tuán)在業(yè)務(wù)規(guī)模上僅次于四大糧商的ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)和嘉吉，位居世界前三。而通過(guò)此次全資收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)，中糧集團(tuán)旗下資產(chǎn)整合更進(jìn)一步，也為中糧國(guó)際海外上市做好充足準(zhǔn)備。此前，中糧總裁集團(tuán)于旭波曾經(jīng)表示，預(yù)計(jì)五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)兩家海外公司業(yè)務(wù)與中糧原有糧油糖資產(chǎn)的整合，并推動(dòng)中糧國(guó)際在2019年之前實(shí)現(xiàn)整體上市。
抄底來(lái)寶農(nóng)業(yè)
據(jù)悉，此項(xiàng)交易完成后，中糧國(guó)際將持有中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)100%的股權(quán)，中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)將更名為中糧農(nóng)業(yè)。
對(duì)于收購(gòu)中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)余下股份，中糧集團(tuán)董事長(zhǎng)寧高寧表示：“盡管全球大宗農(nóng)產(chǎn)品(19.32, -0.56, -2.82%)交易市場(chǎng)處于低迷期，但中糧集團(tuán)對(duì)新的管理團(tuán)隊(duì)充滿信心，看好雙方一體化整合之后未來(lái)長(zhǎng)期表現(xiàn)。”
事實(shí)上，就在12月22日便有外媒報(bào)道，中糧集團(tuán)正在尋求一筆規(guī)模約為4億美元的貸款，以支持其收購(gòu)新來(lái)寶集團(tuán)旗下來(lái)寶農(nóng)業(yè)余下49%的股份。這筆貸款的期限可能為3-5年，但討論仍處于初級(jí)階段。
中糧集團(tuán)表示，中糧集團(tuán)收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)51%的股份之后，一直在推進(jìn)雙方的業(yè)務(wù)整合，打造上下游一體化的產(chǎn)業(yè)鏈條。適逢來(lái)寶集團(tuán)有意出售來(lái)寶農(nóng)業(yè)剩余股份，雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商達(dá)成一致。全資收購(gòu)將有利于將其上游糧源掌控和交易資產(chǎn)直接對(duì)接中糧旗下企業(yè)的下游加工及分銷網(wǎng)絡(luò)，更加深入地開展業(yè)務(wù)融合，形成上下游一體化格局。
“全資收購(gòu)之后，中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)作為中糧集團(tuán)的海外平臺(tái)，長(zhǎng)期來(lái)看，有利于中糧國(guó)際化戰(zhàn)略實(shí)施，加強(qiáng)中糧集團(tuán)在全球農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)上的控制力和影響力。”
12月23日，來(lái)寶集團(tuán)發(fā)布消息稱，該交易條款需要獲得股東的批準(zhǔn)，除了出售股權(quán)獲得7.5億美元，同時(shí)能從中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)未來(lái)發(fā)展中獲益2億美元，如果中糧集團(tuán)出售來(lái)寶農(nóng)業(yè)，或安排其上市。而在中糧集團(tuán)官方在給本報(bào)的書面回復(fù)中則指出，中糧國(guó)際的股東方參與了此次交易。
2014年，中糧集團(tuán)收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)以及荷蘭Nidera各51%的控股權(quán)，中糧集團(tuán)與跨國(guó)投資財(cái)團(tuán)的投資比例為60∶40。而到了本月15日，來(lái)寶集團(tuán)官方宣布，準(zhǔn)備出售中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)49%股權(quán)，與潛在的收購(gòu)對(duì)象正在與來(lái)寶集團(tuán)進(jìn)行高級(jí)談判，還沒(méi)有達(dá)成最終具有法律意義的協(xié)議。當(dāng)時(shí)外界第一反應(yīng)便是中糧集團(tuán)將會(huì)收購(gòu)該剩余股份。
相對(duì)于2014年15億美元收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)51%股權(quán)的高價(jià)，此次余下股權(quán)收購(gòu)可謂低價(jià)抄底，原因則在于來(lái)寶集團(tuán)遇到信用危機(jī)。
中糧集團(tuán)提供的資料顯示，來(lái)寶農(nóng)業(yè)在南美、東歐、南非、澳大利亞形成布局，主要從事農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易和加工，2013年度，來(lái)寶農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)量達(dá)到4500萬(wàn)噸，至2014年底，中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)銷售額達(dá)149億美元，在全球范圍經(jīng)營(yíng)4600萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品，下屬45個(gè)分公司及機(jī)構(gòu)遍布29個(gè)國(guó)家。
作為全球大宗商品貿(mào)易商，由于大宗商品價(jià)格暴跌，加上該集團(tuán)的會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)引發(fā)質(zhì)疑，引發(fā)來(lái)寶集團(tuán)股價(jià)在今年下跌了65%。今年，來(lái)寶農(nóng)業(yè)也盈利不佳。國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪都警告稱，如果來(lái)寶集團(tuán)在明年2月發(fā)布財(cái)報(bào)前籌款額低于5億美元，將把該來(lái)寶的評(píng)級(jí)調(diào)降至垃圾級(jí)。
東方艾格大宗農(nóng)產(chǎn)品分析師馬文峰告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，很多公司把不賺錢的業(yè)務(wù)拋掉，來(lái)寶集團(tuán)賣旗下農(nóng)業(yè)公司剩余股權(quán)也是這個(gè)邏輯。“中糧這個(gè)時(shí)候出手，對(duì)其成為全球糧商很重要，更何況明年大宗農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)回升。”
布局整體上市大計(jì)
目前中糧國(guó)際旗下?lián)碛兄屑Z來(lái)寶農(nóng)業(yè)、以及控股51%的荷蘭Nidera，外媒報(bào)道，在全資收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)股權(quán)后，中糧集團(tuán)會(huì)再繼續(xù)收購(gòu)Nidera部分股權(quán)。
而此番代表中糧集團(tuán)出面收購(gòu)的是中糧國(guó)際，該公司由中糧集團(tuán)與厚樸基金、國(guó)際金融公司、淡馬錫等投資機(jī)構(gòu)聯(lián)合成立，中糧國(guó)際則是中糧與來(lái)寶農(nóng)業(yè)、Nidera整合上市的平臺(tái)。
今年下半年以來(lái)，一直有中糧會(huì)增持Nidera股權(quán)的報(bào)道，而中糧集團(tuán)官方始終沒(méi)有回應(yīng)。
不過(guò)，Nidera首席執(zhí)行官Ton van der
Laan表示：“尼德拉同為中糧集團(tuán)控股子公司，將繼續(xù)通過(guò)緊密合作支持中糧集團(tuán)推進(jìn)國(guó)際化進(jìn)程和全球化布局。未來(lái)，尼德拉將作為中糧集團(tuán)獨(dú)立子公司專注于為客戶提供更好服務(wù)。”
對(duì)中糧集團(tuán)來(lái)說(shuō)，全資收購(gòu)來(lái)寶農(nóng)業(yè)、繼續(xù)增持Nidera將毫無(wú)疑問(wèn)鞏固中糧集團(tuán)身為全球頂級(jí)農(nóng)業(yè)貿(mào)易公司之一的地位，從而增加與“ABCD”四大糧商的抗衡優(yōu)勢(shì)。
中糧集團(tuán)2014年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告顯示，2014年總資產(chǎn)達(dá)719億美元，總營(yíng)業(yè)收入718億美元。目前，中糧業(yè)務(wù)涉及140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，資產(chǎn)國(guó)際化占比20%，營(yíng)收國(guó)際化占比50%。
目前中糧與尼德拉、來(lái)寶農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)位居世界前三，超過(guò)四大糧商中的邦吉與路易達(dá)孚，而落后于ADM公司和嘉吉。中糧集團(tuán)不斷并購(gòu)海外糧商資產(chǎn)并迅速整合，也讓中國(guó)逐漸掌握海外上游糧源并形成話語(yǔ)權(quán)，減少了對(duì)四大糧商乃至日本丸紅、三井等糧商的依賴，這些交易商目前正主導(dǎo)著全球農(nóng)業(yè)大宗商品的流向。
2014年10月底，中糧集團(tuán)寧高寧接受采訪時(shí)表示，未來(lái)三年的時(shí)間，中糧集團(tuán)與尼德拉、中糧來(lái)寶農(nóng)業(yè)三家將整合在一起，三方的管理團(tuán)隊(duì)首先實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)整合，形成一體化的同一目標(biāo)的公司，并在整合完成后形成一家公司在資本市場(chǎng)IPO。
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