此前備受市場關(guān)注的飛利浦并購案目前獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
昨日，收購人GO Scale Capital (金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資聯(lián)合發(fā)起的獨(dú)立基金)宣布，公司將與中國銀行合作融資用于收購飛利浦旗下LED與汽車照明事業(yè)部80.1%的股權(quán)，該業(yè)務(wù)將繼續(xù)以Lumileds公司名義運(yùn)作。據(jù)悉，此次債權(quán)融資額為19.3億美元，其中包含美元和歐元部分的定期貸款以及循環(huán)信用貸款。
金沙江創(chuàng)業(yè)投資聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事總經(jīng)理伍伸俊表示：“我們與多間國際金融機(jī)構(gòu)探討了融資方案，發(fā)現(xiàn)中國銀行能提供最適合公司的條款，其高效率和穩(wěn)健的支持亦將有利于公司靈活運(yùn)營和節(jié)約成本。合作將為股東增加價(jià)值，讓公司能專注于投資和增長。中國銀行在這此交易中，展現(xiàn)出無與倫比的執(zhí)行速度和高度國際市場化的業(yè)務(wù)能力，我們期待著擴(kuò)大與中國銀行的合作關(guān)系。”
據(jù)了解，Lumileds多數(shù)股權(quán)收購項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在完成交割條件包括取得相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后，于2015年第三季度完成。稍早之前的3月31日，金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資伙伴聯(lián)合組成的基金，聯(lián)合亞太資源開發(fā)投資有限公司和南昌工業(yè)控股集團(tuán)宣布成功收購荷蘭皇家飛利浦公司旗下 Lumileds 80.1%的股份，飛利浦將保留剩余的19.9%的股份。
中國銀行公司金融部副總經(jīng)理李芒指出，Lumileds的債權(quán)融資項(xiàng)目具有里程碑意義。“中國銀行是中國唯一連續(xù)經(jīng)營超過一個(gè)世紀(jì)的銀行，擁有廣泛的全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、多元化的業(yè)務(wù)平臺和國際化的專業(yè)知識，能為私募股權(quán)客戶的全球收購項(xiàng)目提供杠桿收購的融資支持。我們相信Lumileds的市場潛力，其領(lǐng)導(dǎo)層及投資人必能提升其全球業(yè)務(wù)。”李芒表示。
資料顯示，Lumileds是全球領(lǐng)先的照明組件制造商，提供產(chǎn)品用于通用照明、汽車照明和移動電子設(shè)備市場。公司足跡遍及全球30多個(gè)國家，擁有8300余名員工。2014年，Lumileds的銷售額約20億美元，EBITA達(dá)到雙位數(shù)。
事實(shí)上，GO Scale Capital是金沙江創(chuàng)業(yè)投資與橡樹投資伙伴聯(lián)合發(fā)起的新獨(dú)立投資基金，在北京、香港、美國硅谷均設(shè)有辦公室。投資團(tuán)隊(duì)擁有多年的跨國運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，并兼具針對尖端、成熟科技領(lǐng)域的成功共同投資經(jīng)歷。該基金致力于將其投資在中國的企業(yè)面對全球市場實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化。
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本文標(biāo)題：金沙江創(chuàng)投獲19億美元融資 并購Lumileds八成股權(quán)
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