停牌數(shù)月的宋城演藝(300144)終于公布重組預(yù)案，公司擬以26億元收購北京六間房科技有限公司(簡稱“六間房”)100%股權(quán)。由此，宋城演藝將進(jìn)入視頻社交領(lǐng)域。
重組預(yù)案顯示，宋城演藝擬以現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式，購買宋城集團(tuán)、劉巖等8名自然人股東合計(jì)持有的六間房100%股權(quán)。其中，宋城集團(tuán)所持六間房62%股權(quán)作價(jià)16.14億元，劉巖等8名交易對方合計(jì)持有的六間房38%股權(quán)作價(jià)9.88億元。在此次重組中，增發(fā)價(jià)為27.07元/股，需發(fā)行3649.8萬股公司股票支付對價(jià)。另需募集配套資金為6.5億元。
據(jù)悉，六間房是中國最大的視頻社交網(wǎng)站和在線演藝直播平臺(tái)，全球互聯(lián)網(wǎng)500強(qiáng)，中國互聯(lián)網(wǎng)20強(qiáng)企業(yè)。此次交易將為宋城演藝注入互聯(lián)網(wǎng)基因，宋城演藝的估值對標(biāo)將從過去的跨旅游與傳媒切換到互聯(lián)網(wǎng)。截至2014年末，六間房總資產(chǎn)為7771.14萬元，凈資產(chǎn)為3697.98萬元，其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.81億元、4.46億元，凈利潤為4183.13萬元和-4702.25萬元。六間房高管團(tuán)隊(duì)承諾，2015年～2018年度對賭凈利潤分別為1.51億元、2.11億元、2.75億元和3.57億元，后三年業(yè)績增速達(dá)到40%、30%和30%。
根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)期，宋城演藝2015年～2018年凈利潤分別為4.66億元、6億元、7.2億元和8.64億元，若算上六間房承諾的最低凈利潤，保守預(yù)計(jì)此次交易完成后，宋城演藝2015年～2018年凈利潤將分別達(dá)到6.17億元、8.11億元、9.95億元和12.21億元。按照交易完成后的5.94億總股本計(jì)算，未來四年的每股收益分別為1.04元、1.36元、1.67元和2.05元。
通過此次交易，宋城演藝將成為A股市場第一個(gè)真正意義上的O2O互動(dòng)娛樂平臺(tái)。上市公司以六間房為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的核心平臺(tái)，不僅能夠深度拓展?jié)摿薮蟮幕ヂ?lián)網(wǎng)演藝產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還可以通過自主發(fā)展和兼并收購的方式繼續(xù)對互動(dòng)娛樂的其他領(lǐng)域進(jìn)行布局，建立擁有線上線下多元化娛樂生態(tài)的產(chǎn)業(yè)集群。
宋城演藝表示，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，作為一種線下的娛樂消費(fèi)形式，傳統(tǒng)的演藝行業(yè)既面臨歷史性的發(fā)展機(jī)遇，也面臨線上渠道和新興互聯(lián)網(wǎng)文化所帶來的巨大挑戰(zhàn)。作為連續(xù)5年的“中國文化產(chǎn)業(yè)30強(qiáng)”企業(yè)和中國最大的民營演藝集團(tuán)，宋城演藝力爭通過此次并購，戰(zhàn)略性的布局互聯(lián)網(wǎng)演藝產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)線下演藝與線上演藝的聯(lián)動(dòng)發(fā)展，從而打造中國最具競爭力的互動(dòng)娛樂生態(tài)體系。
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本文標(biāo)題：宋城演藝26億收購六間房：溢價(jià)68倍 跨入視頻社交
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