新浪科技訊 北京時間5月16日晚間消息，飛利凱睿證券有限公司(Brean Murray, Carret & Co)今日發(fā)布投資報告，維持新浪股票(Nasdaq:SINA)“買入”評級，將目標股價定為82美元。
以下為報告內(nèi)容摘要：
第一財季業(yè)績：基于非美國通用會計準則，新浪2012財年第一季度營收為1.015億美元，每股攤薄虧損0.21美元。
第二財季業(yè)績預期：基于非美國通用會計準則，營收將達到1.26億美元至1.29億美元，同比增長11%至13%。其中，品牌廣告營收將達到1.03億美元至1.05億美元，同比增長12%至14%，快速消費品 (FMCG)和汽車廣告將繼續(xù)成為主要推動力。
微博注冊用戶達3.24億：截至今年3月，新浪微博注冊用戶數(shù)量達到3.24億；1)日活躍用戶環(huán)比增長19%；2)平均日頁面訪問量環(huán)比增長23%；3)日消息發(fā)送量環(huán)比增長17%。用戶粘度和互動程度的提升意味著新浪微博商業(yè)化前景樂觀。
微博商業(yè)化：新浪微博今年4月推出微博顯示廣告系統(tǒng)，公司高管表示，廣告主的初期反饋良好。此外，新浪還推出了企業(yè)微博2.0，在界面、功能和數(shù)據(jù)分析方面進行了強化。第二季度，企業(yè)帳戶數(shù)量達到了16萬，新浪高管預計年底可達到30萬。我們預計，企業(yè)帳戶將增強微博商業(yè)化潛力。由于倫敦奧運會將于今夏開幕，以及中國廣告市場將有所反彈，新浪微博商業(yè)化可能于今年下半年發(fā)力。此外，面向中小型企業(yè)的新系統(tǒng)將于今年第四季度推出。初期階段，贏得和維持客戶是主要任務，因此微博商業(yè)化對2012年的營收貢獻將不是特別巨大。
投資微博影響利潤：持續(xù)投資微博影響了新浪核心業(yè)務。今年第一季度，新浪在微博方面的開支達到了3600萬美元，而去年第四季度為3400萬美元。我們預計，今年的微博總投資將達到約1.6億美元。我們認為，投資微博將繼續(xù)影響利潤率，從而影響到未來幾個季度的利潤。
估值：我們維持新浪股票“買入”評級，將目標股價定為82美元。(李明)
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