曹詠
5月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布了最新一期的合格境外機(jī)構(gòu)投資者(QFII)名單。
包括日本瑞穗投信投資顧問(wèn)公司、韓國(guó)東部資產(chǎn)運(yùn)用株式會(huì)社在內(nèi)的五家外資機(jī)構(gòu)，在4月份獲批QFII牌照；其中最晚的一家為英國(guó)瀚森全球投資有限公司，獲批時(shí)間為4月28日。
截至當(dāng)月月底，已經(jīng)共計(jì)有163家海外機(jī)構(gòu)獲得這一資格。但有跡象顯示，監(jiān)管部門(mén)放行QFII的速度還在加快。
此前的5月8日，證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部主任王林在杭州透露，當(dāng)前獲得QFII牌照的海外機(jī)構(gòu)已增加至166家，新增機(jī)構(gòu)包括淡馬錫旗下富敦資金管理有限公司等。王林補(bǔ)充稱，目前全部QFII累計(jì)盈利合計(jì)1516億元。
只是，面對(duì)QFII市場(chǎng)的火熱局面，海外中資機(jī)構(gòu)卻因其身份所限，只能“望洋興嘆”。
在剛剛結(jié)束的證券公司創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)上，多家券商就為此聯(lián)手呼吁，希望能允許中資機(jī)構(gòu)享有與外資機(jī)構(gòu)同樣的美元QFII額度，讓中資機(jī)構(gòu)在爭(zhēng)取境外客戶投資中國(guó)的業(yè)務(wù)時(shí)具有等同的競(jìng)爭(zhēng)能力。
中企求變
沒(méi)有人質(zhì)疑一紙QFII牌照的魅力。
“外匯局已批準(zhǔn)133家QFII累計(jì)251.93億美元投資額度。還有33家獲得QFII資格的境外機(jī)構(gòu)正在申請(qǐng)首批投資額度102.5億美元，37家已在境內(nèi)投資運(yùn)作的QFII在申請(qǐng)追加投資額度125億美元。”8日，王林在杭州出席2012年海外中資股投資策略研討會(huì)時(shí)表示。
自2003年問(wèn)世至今，QFII已成為海外資金投資中國(guó)資本市場(chǎng)的主要渠道。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月9日，累計(jì)已有39家QFII現(xiàn)身130只個(gè)股的前十大股東名單，累計(jì)持有52.84億股，對(duì)應(yīng)市值達(dá)到627.54億元。
具體到個(gè)股上，被QFII看好的無(wú)一例外是興業(yè)銀行(601166.SH)、北京銀行(601169.SH)、華夏銀行(600015.SH)等被管理層力薦的藍(lán)籌股。
尷尬的是，早已“走出去”的中資機(jī)構(gòu)卻始終無(wú)緣這一盛宴。
“我們不止一次接待過(guò)咨詢QFII額度的海外投資者，卻只能跟他們說(shuō)抱歉，沒(méi)有。”一家香港中資券商負(fù)責(zé)人對(duì)記者抱怨，“其實(shí)和拿到牌照的境外機(jī)構(gòu)相比，我們對(duì)內(nèi)地市場(chǎng)反而更有天然優(yōu)勢(shì)。”
也有在港券商人士透露，過(guò)去幾年來(lái)，海外中資機(jī)構(gòu)一直在努力爭(zhēng)取QFII平等待遇。
5月7、8日召開(kāi)的證券公司創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)上，這一話題再度被擺到臺(tái)前。
“允許中資機(jī)構(gòu)享有與外資機(jī)構(gòu)同樣的美元QFII額度”，在中國(guó)券商如何“走出去”的分會(huì)場(chǎng)上，中信證券副董事長(zhǎng)殷可在代表行業(yè)總結(jié)發(fā)言時(shí)直言不諱。
知情人士透露，參會(huì)券商代表還呼吁QFII額度和產(chǎn)品審批應(yīng)向中資境外券商傾斜；認(rèn)為目前設(shè)置的QFII資格門(mén)檻較高，建議對(duì)中資境外券商適當(dāng)降低門(mén)檻，授予他們QFII資格，以利于他們獲得境外機(jī)構(gòu)客戶。
5新丁加盟QFII擴(kuò)至163家 海外中資機(jī)構(gòu)聯(lián)手求分羹
QFII松綁
清明小長(zhǎng)假期間，證監(jiān)會(huì)曾宣布新增QFII投資額度500億美元，從而使總額度擴(kuò)容至800億美元；此舉一度被視為對(duì)A股的重大利好。
QFII持有人也已躍躍欲試。
韓國(guó)央行隨即在4月底宣布，將在今年7月前，用完其在1月所獲批的3億美元投資額度；此外，該行已從4月24日起投資人民幣政府債券，投資上限為200億元人民幣。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，QFII額度的增加將帶來(lái)海外中國(guó)基金的募集，為A股引入更多資金。“為鼓勵(lì)境外機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行長(zhǎng)期投資，證監(jiān)會(huì)已放寬QFII資格申請(qǐng)限制。”證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部主任王林表示。
對(duì)于渴望分食QFII的中資機(jī)構(gòu)而言，自然也不甘落后。“幾位券商代表在大會(huì)上交流時(shí)建議，應(yīng)進(jìn)一步完善QFII制度。”券商創(chuàng)新發(fā)展研討會(huì)結(jié)束后，一與會(huì)代表對(duì)記者表示。
記者獲得的海通證券交流材料顯示，該公司對(duì)當(dāng)前的QFII制度提出了四項(xiàng)意見(jiàn)。
具體包括，建議對(duì)QFII放開(kāi)套利和投機(jī)業(yè)務(wù)；試行QFII參與融資融券業(yè)務(wù)；試行QFII參與銀行間債券市場(chǎng)的交易服務(wù)；以及降低QFII申請(qǐng)門(mén)檻，如資產(chǎn)規(guī)模從現(xiàn)行的50億美元降至25億美元，商業(yè)銀行排名亦降至前500名，并適當(dāng)允許對(duì)沖基金、私募基金參與。
此外，還有券商呼吁擴(kuò)大QFII投資標(biāo)的，將股權(quán)融資納入其投資范圍；認(rèn)為此舉可在一定程度上幫助解決中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。
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