富途證券周五正式向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書(FORM F-1),申請在納斯達克全球市場掛牌,證券代碼為“FHL”,擬通過首次公開募股(IPO)募集最多3億美元資金,投行高盛、瑞銀集團和瑞士信貸將擔(dān)任富途證券首次公開募股的聯(lián)席主承銷商,發(fā)行價格區(qū)間、發(fā)行量等信息暫未透露。
富途證券于2012年4月成立,為香港證監(jiān)會認(rèn)可的持牌法團,主要為客戶提供港股和美股證券開戶及交易服務(wù)。上市前,李華持股51.7%,為最大股東;騰訊持股為38.2%,為第二大股東;經(jīng)緯持股為6.1%,為第三大股東。紅杉持股為4%,為第四大股東。
核心數(shù)據(jù)方面,截止2018年第三季度,富途注冊用戶達530萬,45.7萬注冊用戶開設(shè)交易賬戶,超過12.4萬個付費賬戶在交易賬戶中擁有資產(chǎn),交易額達6780億港幣,用戶資產(chǎn)為542億港幣。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面,截至2018年第三季度,富途收入達5.84億港元,同比增長227%。根據(jù)招股書,富途2017年收入為3.117億港元,較2016年的8701萬港元增長258.2%;凈收入則從2016年的虧損9847萬港元收窄至2017年的虧損810萬港元,并在2018年前三季度實現(xiàn)凈收入1億港元。
富途證券在首次公開募股后將采用雙股權(quán)結(jié)構(gòu),分為A類普通股和B類普通股。該公司將在首次公開募股中發(fā)行A類普通股,公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官兼董事會主席李華和現(xiàn)有投資人、騰訊關(guān)聯(lián)公司錢塘江投資有限公司將持有全部的B類普通股。
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本文標(biāo)題:富途證券遞交美國IPO申請 擬最高融資3億美元
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