停盤半年之久的升華拜克(600226，收盤價5.23元)，10月21日終于揭開了重組謎底。公司當日公告稱，公司擬以16億元的價格收購成都炎龍科技有限公司(以下簡稱炎龍科技)100%股權。后者為網絡游戲研發商和代理發行商。此次交易完成后，網絡游戲業務將成為升華拜克戰略轉型重點方向。
值得一提的是，升華拜克擬同時募集約15億元的配套資金，募資對象為自然人沈培今。交易完成后，沈培今大股東身份將進一步鞏固。資料顯示，沈培今在資本市場頗為活躍，為業內知名PE大佬。
公司將轉型網絡游戲
重組預案顯示，升華拜克擬通過發行股份及支付現金的方式，購買西藏炎龍、魯劍、李練合計持有的炎龍科技100%股權。其中，西藏炎龍所持炎龍科技50%股權，由升華拜克支付現金購買，總計8億元;魯劍、李練合計所持炎龍科技50%股權由升華拜克以發行股份方式購買，發行價格為3.12元/股，合計發行2.56億股。交易對方承諾，炎龍科技2015~2018年實現的凈利潤分別不低于9000萬元、1.26億元、1.64億元、1.97億元。若未達到，交易對方將對上市公司進行相關補償。
《每日經濟新聞》記者注意到，炎龍科技是國內知名的網絡游戲研發商和代理發行商，2013年以來，炎龍科技已成功研發《風云無雙》等知名網絡游戲產品，同時，公司也為國內游戲研發商代理發行了《獨孤求敗》等網絡游戲產品。自2013年以來，公司收入和凈利均呈現較快增長趨勢。今年上半年，公司實現營業收入5585萬元，凈利潤3383萬元。此次交易完成后，網絡游戲業務將成為升華拜克戰略轉型重點方向。
相關市場報告顯示，2014年中國本土原創客戶端網絡游戲、網頁網絡游戲及移動網絡游戲海外市場收入中，炎龍科技分別以7.71%、2.03%及2.08%的市場份額，排名第二、第九和第六。報告期內，境外業務收入占炎龍科技總收入的比重在35%~55%之間，其自主研發及代理發行的游戲產品在港臺、東南亞、南美等區域擁有大量游戲玩家。
值得一提的是，早在2015年半年報中,升華拜克就表示，下半年將積極參與資本市場運作、優化產業結構、推進重大資產重組項目，將公司的發展戰略由農藥、獸藥及鋯的生產與銷售業務逐漸向互聯網游戲等互聯網新興產業轉移。
為進一步了解情況，《每日經濟新聞》記者昨日(10月21日)致電升華拜克董秘辦，相關工作人員表示，公司目前主營為農藥、獸藥及鋯的生產與銷售，現在轉型發展互聯網游戲，未來是否會繼續發展農藥、獸藥及鋯的生產與銷售，需要視后期市場來定。
沈培今持股將升至31%
為了提高此次交易的整合績效，升華拜克擬按照4.02元/股的價格，向沈培今發行不超過3.73億股，預計募集配套資金總額不超過15億元，用于支付此次交易中的現金對價及炎龍科技投資項目的建設和運營。
升華拜克表示，本次交易前，沈培今持有公司15%的股份，為公司控股股東及實際控制人。本次交易完成后，沈培今將持有升華拜克5.37億股，持股比例增至31.16%。此舉意味著沈培今大股東的身份得到進一步鞏固。
升華拜克上述董秘辦人士向《每日經濟新聞》記者表示，實際上，公司從7月22日起開始具體執行前述互聯網游戲資產收購及募資資金(計劃)。
值得注意的是，沈培今獲取升華拜克控股權的時間并不長。6月，升華拜克前控股股東升華集團與沈培今簽署《股權轉讓協議》，約定將其所持公司6083.2387萬股(占公司總股本的15%)轉讓給沈培今。6月23日，升華集團分別與境內自然人虞軍、陸利斌、周文彬簽署了《股份轉讓協議》，以協議方式轉讓其持有的部分公司無限售流通股，合計轉讓4416.7457萬股，占公司總股本的10.89%。上述股權轉讓完成后，沈培今成為升華拜克第一大股東、實際控制人。
資料顯示，沈培今自2007年11月起在上海瀚葉投資控股有限公司(以下簡稱瀚葉控股)擔任董事長、總裁;自2011年5月起在上海瀚葉財富管理顧問有限公司(以下簡稱瀚葉財富)任董事長、總經理。瀚葉控股持有瀚葉財富100%股份。
據瀚葉控股官方網站介紹，公司主營包括一級市場戰略投資以及二級市場投資運作，而其子公司瀚葉財富則集財經公關、財務顧問、財富管理等業務于一身。
值得一提的是，《每日經濟新聞》記者注意到，在今年上半年的牛市中，除升華拜克外，沈培今還參與了其他上市公司的運作。3月，天成控股(600112，收盤價13.67元)披露定增方案，擬以不低于12.20元/股的價格發行不超過4億股，募集資金不超過48.8億元，用于基于移動互聯的小微金融服務平臺建設項目。其中，瀚葉財富認購1億股，斥資約12.2億元。
5月25日，沈培今協議受讓亨通集團所持的亨通光電(600487，收盤價10.51元)1900萬股，占其總股本的4.59%，單價18元/股。亨通光電當時股價為26.71元，最新股價44.1元。此外，今年9月，瀚葉財富還參與了永安林業(000663，收盤價15.24元)重大資產重組中的配套融資。
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本文標題：升華拜克16億并購游戲公司 PE大佬沈培今出資15億
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