4月18日凌晨消息，全球網(wǎng)上零售公司LightInTheBox Holding Co., Ltd。(中文名“蘭亭集勢”，下文簡稱“LightInTheBox”)今日向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書。招股書顯示上市地點為紐約證券交易所(NYSE)，最大公開發(fā)行規(guī)模為8625萬美元，發(fā)行價區(qū)間待定，交易代碼為“LITB”。
瑞士信貸(Credit Suisse)和Stifel Financial Corp為此次LightInTheBox上市的主承銷商。另外的承銷商還有太平洋皇冠證券(Pacific Crest Securities)和 Oppenheimer&Co. Inc.。
第四季度凈盈利111.5萬美元
招股書顯示，LightInTheBox成立于2007年，控股公司注冊在開曼群島，通過其在香港和大陸的子公司及其關(guān)聯(lián)公司開展全球網(wǎng)上零售業(yè)務(wù)。
根據(jù)美國會計準則，公司的凈營業(yè)額從2008年的630萬美元，增長到2012年的2億美元，四年總成長率為3075%。根據(jù)最新一季度財報，該公司在2012年第四季度的凈營業(yè)額為6475萬美元，運營利潤為172.9萬美元，扣除利息與納稅之后，凈盈利為111.5萬美元。
該公司在2008、2009、2010、2011和2012年的凈營業(yè)額分別為625萬美元、2605萬美元、5869萬美元、1.162億美元和2億美元，同比年成長率分別為316%、125%、98%和72%。
根據(jù)招股書，截至2012年12月31日，LightInTheBox在其擁有的www.lightinthebox.com等網(wǎng)站上，提供多個種類、共計超過20萬個獨立商品。公司的核心品類包括服裝、家居和各類配件。
LightInTheBox通過17種主要語言服務(wù)全球顧客。在2012年，其98%的收入來自海外用戶，主要市場在歐洲和北美。購買顧客數(shù)量從2008年的3.6萬人，增長到2012年的248萬人。
在創(chuàng)業(yè)初期，LightInTheBox獲得了新東方聯(lián)合創(chuàng)始人徐小平和谷歌美國早期員工周哲的天使投資;2008年獲得聯(lián)創(chuàng)策源(Ceyuan Ventures)500萬美元的第一輪投資;2009年獲得聯(lián)創(chuàng)策源和金沙江創(chuàng)投(GSR Ventures)1127萬美元的第二輪投資;2010年獲得聯(lián)創(chuàng)策源、金沙江創(chuàng)投和摯信資本(Trust Bridge Partners)3500萬美元的第三輪投資。
LightInTheBox的創(chuàng)始人團隊包括總裁兼CEO郭去疾、聯(lián)席總裁文心、聯(lián)席總裁張良和高級副總裁劉俊。
按照美國證監(jiān)會規(guī)定，從公開提交招股書到上市完成，公司進入“靜默期”。
美股上市破冰之旅
蘭亭集勢此次上市可謂美股IPO的破冰之旅，再此之前已經(jīng)6個月沒有中國互聯(lián)網(wǎng)公司成功赴美上市。
最新一起IPO案例是2012年11月歡聚時代YY，它結(jié)束了自2012年3月份唯品會上市后連續(xù)8個月的赴美上市空窗期。但是盡管YY上市表現(xiàn)良好，卻未能開啟中國企業(yè)新一輪赴美上市的高峰。
2012年至今只有5家中國互聯(lián)網(wǎng)公司(歡聚時代、環(huán)球市場、人民網(wǎng)、唯品會、三六五網(wǎng)，未計算中國手游的無融資上市)在全球資本市場實現(xiàn)IPO，其中，僅有歡聚時代、唯品會2家企業(yè)在美股上市。
自2011年下半年以來，中國企業(yè)赴美上市一直處于低迷期。多家擬上市的中國企業(yè)被迫取消或擱置，其中包括拉手網(wǎng)、神州租車、盛大文學、迅雷、易傳媒等。
雖然YY的成功上市顯示出境外投資者對中概股負面情緒有所緩解，但財務(wù)造假、持續(xù)虧損、VIE架構(gòu)等潛在風險仍是多數(shù)中國企業(yè)難以擺脫的陰影。
投中集團的一份報告認為，美國投資者對中國企業(yè)的商業(yè)模式、盈利能力、市場空間等諸多問題的擔憂，導致投資者態(tài)度依然謹慎。未來中國企業(yè)能否實現(xiàn)上市，“概念”及“故事”已不是重要因素，而更多取決于企業(yè)自身的業(yè)績表現(xiàn)。
“對于目前多數(shù)計劃赴美上市的中國企業(yè)而言，準確把握時間窗口已經(jīng)不再對上市成功與否產(chǎn)生決定性作用，而基于自身業(yè)績的定價策略，則將是更為核心的問題。”投中集團在報告中說。(張楠)
蘭亭集勢簡介
蘭亭集勢成立于2007年，是國內(nèi)領(lǐng)先的外貿(mào)銷售網(wǎng)站。公司目前涵蓋了包括服裝、電子產(chǎn)品、玩具、飾品、家居用品、體育用品等14大類，超過20萬種商品。
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