2009年年末爆發的3G板塊行情已經持續了半個多月，到本周明顯出現分化。中興通訊(000063，收盤價43.39元)、武漢凡谷 (002194，收盤價21.70元)等都出現大幅下跌，維持強勢的只有三維通信(002115，收盤價29.25元)、北緯通信(002148，收盤價 40.49元)等少數個股。 不過進入新的一年，整個3G產業鏈從上游到下游，新動靜正在悄然萌動。本周有關中國聯通(600050，收盤價7.11元)的積極信息，拉開了2010年3G大幕。數據聯通版iPhone銷售提速 元旦期間業內傳來消息，聯通版iPhone手機銷量達到30萬部。而此時距離聯通宣布iPhone銷量過10萬部，剛剛過去了20天。 聯通版iPhone手機拿到第一個10萬部的銷量，用了40天時間；而拿到20萬部的增量，卻只用掉了20天。平均每天的銷量從2500部飆升到1萬部，聯通版iPhone在2009這一“3G元年”的歲末銷售速度暴漲了4倍。 對于這個銷售數據，安信證券分析師黃文戈認為完全可能。這位從2009年聯通上半年展開WCDMA試運營時即全程親身體驗的分析師告訴 《每日經濟新聞》，出現現在這種情況跟聯通調整其銷售策略有關，例如將購機條件設置得更靈活、拓展銷售渠道等等。 盡管整個銷售情況不能跟iPhone在國外的火爆場面相比，但蘋果手機對國內用戶的吸引力仍然不可小覷。2009年年末在私募高峰論壇上明確表示看好3G的廣東新價值投資總監羅偉廣告訴記者，他是中國移動第一批TD用戶、中國電信第一批CDMA2000用戶、中國聯通第一批iPhone用戶，在親身體驗了3家運營商業務后認為聯通版iPhone是現階段最適合3G的終端。 另有上海某券商通信行業研究員指出，公司加大明星機型iPhone的推廣力度是很明智的決定。經過元旦假期，聯通iPhone的銷量應該又有所上升。動向聯通攻勢積極 進入2010年后聯通在3G領域的攻勢也相當積極。本周有兩則關于聯通的信息非常有分量，分別涉及資費和用戶轉網，而這正是阻礙聯通WCDMA用戶大規模發展的兩個最主要原因。 1月6日，聯通即將推出36元包月3G套餐的信息在電信業圈子內迅速傳開。記者就此致電聯通集團，但未獲得明確回應。不過業內多家市場調研公司表示該事項確定性較大，聯通內部文件已有提及。目前流傳出來的套餐內容包括200M上網流量、50分鐘語音通話時間、10分鐘視頻通話時間，較當前最低的 66元學生套餐，僅僅在網絡流量上減少了100M.。 資費過高問題從去年試商用時就在困擾聯通，一般個人客戶能選擇的包月套餐最低為96元，超出不少人的接受程度。對于本次資費下調的消息，黃文戈認為公司是瞄準了寒假、春節的通信旺季。 不過更具殺傷力卻是另一則消息。7日有報道稱，聯通開始在南方部分省市試推改號提醒業務——用戶換號后如果開通了此項業務，則撥打原號碼可聽到系統語音換號提醒并獲取新號碼，而用戶新號碼也可接收到短信從而知道來電號碼。 在工信部攜號轉網政策遲遲未正式推出的情況下，聯通開展該項業務實際上是主動降低用戶轉網障礙。有研究員向記者表示，比起降資費，這招的殺傷力更大，可以說直接對接中國移動中高端客戶——“很多商務人士不用聯通的原因不是花不起那個錢，而是換號后通知起來太麻煩”。應用增值服務商城月底啟用 不過回到資本市場上，業內對中國聯通的看法就比較冷靜，畢竟3G用戶增長需要一個培育期。以日本為例，該國第一大電信運營商NTTDoCoMo 在2001年即推出3G業務，原本計劃在2002年3月份實現15萬用戶的目標；但實際是直到2003年第二季度才出現真正的快速發展，用戶數在此后的兩年內迅速增長到千萬規模。 黃文戈不否認月度用戶數的公布會給聯通帶來交易性機會，但2010年的業績不會有明顯改善。華泰證券分析師梁凱告訴記者，他測算出今年3G業務給整個通信行業帶來的增量收入為70億元，相比目前8000億元的行業總收入，對運營商業績的影響實在有限。 因此就下游應用廠商來說，更具意義的是聯通的下一步動作。經過數月建設后，中國聯通的手機應用商城將在本月月底進行測試，上海、黑龍江兩省市將率先進行試點。聯通推出的線上商店類似蘋果APPStore，具體將包括音樂、視頻、導航和商務方面的應用。用戶選擇購買后，聯通將與應用軟件提供商進行結算分成。 2009年年末引爆3G板塊行情的契機正是增值服務。多位私募界大佬集體表示看好2010年3G用戶規模的增長，尤其看好涉及下游具體應用的移動增值業務。但此前業內普遍反映目前還很難看清楚哪種增值服務會率先發展起來，像梁凱就表示運營商思路和用戶偏好不同，手機支付、手機動漫、手機閱讀、手機導航、手機游戲這些在日本非常紅火的應用，在我國會怎樣發展現在還說不清楚。 不過，拿到WCDMA制式的聯通開始推線上應用商城，將有助于測試我國手機用戶的喜好，從而推動我國3G業務的發展。 A股方面，經過前期普漲后資金重心明顯放到增值服務廠商上，本周板塊內個股大多回調，唯北緯通信連續收陽，周漲17.36%。A股現在有三家公司提供移動增值服務，北緯通信、拓維信息(002261，收盤價43.08元)和神州泰岳(300002，收盤價106.79元)。從記者了解到的情況看，三家公司都認為今年是行業發展的好時光，但具體情況則要看運營商推哪種應用。策略分析師：勿忘設備商 進入2010年，3G類個股走勢出現分化：相比北緯通信、拓維信息等“后3G”個股，中興通訊、烽火通信、武漢凡谷這些設備商們明顯出現調整，周K線紛紛收陰。不過業內分析師指出，市場不可忘記這些廠商。 2009年設備商們業績暴漲的驅動力——來自運營商的招標，而新一輪已經啟動。中國移動FTTx集采招標近期啟動，今年第一季度建設規模將達到 300萬線。這是一直從事移動通信業務的中國移動首次進行固網領域的大規模招標，中興通訊、烽火通信、華為、愛立信、阿爾卡特朗訊均參與到角逐中。 盡管其他兩家運營商還沒有宣布2010年的資本開支規劃，但是就中國移動而言，不久后就將啟動TD四期招標。中信證券分析師張兵指出，2010年光通信、網絡優化、運維服務等子行業的增長速度將超過市場預期。
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