近日,亞瑪頓(002623)宣布收購實(shí)控人林金錫、林金漢旗下公司鳳陽硅谷100%股權(quán)。
由于亞瑪頓和鳳陽硅谷存在不少關(guān)聯(lián)交易,這本是一個(gè)正常的資產(chǎn)重組。但不正常的是,今年3月華輝投資突擊入股鳳陽硅谷,持股7.63%,當(dāng)時(shí)華輝投資剛剛成立3個(gè)月,股東只有周至恒(GP)和趙建明(LP)。
亞瑪頓擬收購實(shí)控人旗下的鳳陽硅谷
2021年12月24日,亞瑪頓發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。
預(yù)案顯示,亞瑪頓擬通過向壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本、黃山毅達(dá)、揚(yáng)中毅達(dá)、宿遷毅達(dá)和華輝投資發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,購買其持有的鳳陽硅谷100%股權(quán)。其中,壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)為實(shí)際控制人林金錫、林金漢控制的企業(yè)。
從交易細(xì)節(jié)看,與壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)、中石化資本等交易支付方式為支付股份和現(xiàn)金相結(jié)合,而其它出售方則是直接采用現(xiàn)金交易。
鳳陽硅谷主要從事特種光電玻璃、光伏玻璃原片的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,報(bào)告期內(nèi)主要產(chǎn)品為光伏光電玻璃原片。
亞瑪頓表示,收購鳳陽硅谷,一方面實(shí)現(xiàn)一體化經(jīng)營后,亞瑪頓的主營業(yè)務(wù)毛利率水平預(yù)計(jì)將得到顯著提升;另一方面,降低關(guān)聯(lián)交易比重,2020 年度亞瑪頓向鳳陽硅谷采購玻璃原片金額超過 3.5 億元。隨著鳳陽硅谷 2號、3 號窯爐在 2021 年度相繼點(diǎn)火投產(chǎn),今年亞瑪頓向鳳陽硅谷采購的金額預(yù)計(jì)將大幅提高,并且在鳳陽硅谷未來新增產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)后,亞瑪頓向其采購量還將進(jìn)一步提升。
華輝投資突擊入股鳳陽硅谷
鳳陽硅谷成立2017年10月27日,注冊地址為安徽省滁州市鳳陽縣寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園。當(dāng)時(shí)的股東只有一家公司,為亞瑪頓的控股股東亞瑪頓科技。
進(jìn)入2020年之后,鳳陽硅谷股權(quán)多次發(fā)生變化。
2020 年6月22日,鳳陽硅谷進(jìn)行了第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。亞瑪頓科技將 85%的股權(quán)按照賬面凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給壽光靈達(dá),15%的股權(quán)按照賬面凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給壽光達(dá)領(lǐng)。資料顯示,亞瑪頓科技、壽光靈達(dá)、壽光達(dá)領(lǐng)的實(shí)控人同為林金錫、林金漢。
2020年8月,第一次增資。公司注冊資本由人民幣1億元增加至12,777.77 萬元。新增注冊資本中,中石化資本認(rèn)繳 1,111.11 萬元,黃山毅達(dá)認(rèn)繳 1,111.11 萬元,揚(yáng)中毅達(dá)認(rèn)繳 333.33 萬元,宿遷毅達(dá)認(rèn)繳 222.22 萬元,增資認(rèn)繳單價(jià)為 9.00 元/注冊資本。
2021年3月,第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓及第二次增資。壽光達(dá)領(lǐng)將其持有的 2.7778%的股權(quán)合計(jì) 354.94 萬元以5,000.00 萬元轉(zhuǎn)讓給華輝投資;公司注冊資本由 12,777.77 萬元增加至13,487.65 萬元,新增注冊資本 709.88 萬元由華輝投資認(rèn)繳,增資認(rèn)繳單價(jià)為 14.09元/注冊資本。
2021 年 12 月,債轉(zhuǎn)股。公司注冊資本由 13,487.65 萬元增加至 13,952.74 萬元,新增注冊資本 465.09 萬元由壽光達(dá)領(lǐng)以其對公司的 10,000 萬元債權(quán)認(rèn)購,認(rèn)購價(jià)格為 21.50 元/出資額。
上述入資中,華輝投資今年3月份投資最為引人注目。華輝投資成立2020年12月30日,認(rèn)繳資本為1.5億元,經(jīng)營場所在常州西太湖科技產(chǎn)業(yè)園。股東只有周至恒(GP)和趙建明(LP)。
如果上述交易順利完成,意味華輝投資入資鳳陽硅谷大約一年左右的時(shí)間就可以正常退出。由于目前交易對價(jià)尚未出爐,具體盈利不得而知。
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