為“嫁給”上市公司，新三板掛牌公司福瑪特(837916)曾經(jīng)放棄IPO，結(jié)果竹籃子打水一場(chǎng)空。
近日，金萊特(002723)和福瑪特分別在深交所、全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)布分手公告。從2份公告措辭來(lái)看，金萊特主動(dòng)放棄此次并購(gòu)，并且已找到新并購(gòu)對(duì)象，新標(biāo)的體量比福瑪特更大。
對(duì)“新歡”，金萊特開(kāi)出的條件更好，新標(biāo)的估值9億，采取全現(xiàn)金方式。對(duì)于福瑪特，金萊特當(dāng)時(shí)并沒(méi)有給出明確估值，收購(gòu)方式為發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金。
“戀愛(ài)”3個(gè)月分手
金萊特與福瑪特，從公開(kāi)“戀情”到分手，時(shí)間不到3個(gè)月。
2018 年 6 月 19 日，福瑪特發(fā)布公告稱，公司實(shí)際控制人宋紅麗與與金萊特簽署了《意向性協(xié)議》，金萊特?cái)M收購(gòu)福瑪特股權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)。
《意向性協(xié)議》顯示，金萊特將以發(fā)行股份及/或支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)福瑪特100%股權(quán)。福瑪特的整體估值及交易對(duì)價(jià)以具備證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師以及評(píng)估師對(duì)標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估結(jié)果為基礎(chǔ)，由雙方另行協(xié)商并在后續(xù)簽署正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中確定。
挖貝網(wǎng)對(duì)比雙方發(fā)布的資產(chǎn)重組公告，雙方對(duì)此次并購(gòu)披露信息存在明顯溫差。
金萊特在相關(guān)公告稱，福瑪特承諾2018年-2020年三個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)標(biāo)的公司凈利潤(rùn)合計(jì)達(dá)到9547.58萬(wàn)元。福瑪特對(duì)此只字不提。
福瑪特遺漏對(duì)賭條款，“戀情”剛開(kāi)始就顯得不那么甜蜜。
從另一個(gè)角度看，這場(chǎng)“戀情”跟像極了明星戀情，見(jiàn)光死。不到3個(gè)月，這場(chǎng)“戀情”就宣告結(jié)束。
2018 年 9 月 12 日，福瑪特表示，宋紅麗與金萊特經(jīng)過(guò)充分溝通后，雙方均認(rèn)為各自訴求存在較大差異，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)不再繼續(xù)進(jìn)行。經(jīng)雙方慎重研究并協(xié)商一致，2018年 6 月 14 日，公司實(shí)際控制人宋紅麗與金萊特簽署的《意向性協(xié)議》終止。
福瑪特被拋棄
“戀情”宣言雙方不同調(diào)，“分手”宣言，雙方溫差更大。福瑪特明顯想好合好散，金萊特則是做不了戀人連朋友也不做了的態(tài)度。
福瑪特稱是各自訴求存在較大差異。金萊特將責(zé)任直接推給對(duì)方，并列出3條詳細(xì)的理由：
1)福瑪特2018年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)250.30萬(wàn)元，歸屬于掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-743.98萬(wàn)元，盈利狀況不及預(yù)期，較其前期盈利預(yù)測(cè)存在較大差異;
2)通過(guò)對(duì)福瑪特目前市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本分析及現(xiàn)金流情況等情況進(jìn)行分析，公司初步判斷標(biāo)的公司未來(lái)加權(quán)平均資本成本(WACC)較大且可能高于預(yù)期，此項(xiàng)收購(gòu)不能有效降低上市公司的資本成本;
3)公司與福瑪特在企業(yè)文化、區(qū)域文化等文化與人文因素上存在差異，對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)整合存在風(fēng)險(xiǎn)。
金萊特的態(tài)度：福瑪特不是“結(jié)婚”對(duì)象。
金萊特移情別戀
拋棄了福瑪特，金萊特同時(shí)宣布新收購(gòu)標(biāo)的。
金萊特稱，結(jié)合公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局，為了提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力、切實(shí)維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)公司慎重考慮，公司于2018年9月12日與中建城開(kāi)環(huán)境建設(shè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“中建城開(kāi)”)的控股股東、實(shí)際控制人姜旭簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，變更中建城開(kāi)100%股權(quán)為本次重組標(biāo)的，并向深圳證券交易所申請(qǐng)股票復(fù)牌，繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，中建城開(kāi)明顯要好。截至2017年12月31日，中建城開(kāi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.67億元，凈利潤(rùn)5233萬(wàn)元，總資產(chǎn)12.6億元，凈資產(chǎn)6億元。
對(duì)“新歡”，金萊特誠(chéng)意更足：以現(xiàn)金支付方式受讓中建城開(kāi)100%股權(quán);初步確定中建城開(kāi)的整體估值不低于9億元。
與此同時(shí)，中建城開(kāi)承諾2018年度、2019年度、2020年度、2021年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于9000萬(wàn)元、1.2億元、1.6億元、2億元。
中建城開(kāi)做建筑施工業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋了房屋建筑工程、路橋、綠化、水利、電力等市政公用工程。福瑪特從事家用智能服務(wù)機(jī)器人的自主研發(fā)設(shè)計(jì)以及銷售業(yè)務(wù)，主營(yíng)產(chǎn)品包括掃地機(jī)、機(jī)器人、除螨機(jī)等系列產(chǎn)品。
面對(duì)寒冷的資本市場(chǎng)，金萊特很務(wù)實(shí)：找漂亮的戀愛(ài)，找會(huì)過(guò)日子的結(jié)婚。
推薦閱讀
弱市之中，吃藥喝酒是傳統(tǒng)的防御型投資策略。去年的白酒，上半年的醫(yī)藥，儼然成了A股中萬(wàn)綠叢中的一點(diǎn)紅。 今年難得幾支還能保持正收益的股票型基金中，就有三支醫(yī)藥基金>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：福瑪特“上市夢(mèng)”破碎 A股金萊特移情別戀
地址：http://www.xglongwei.com/a/04/307411.html
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示