北京時(shí)間5月9日晚間消息，美國(guó)投資公司T.H.Capital今日發(fā)布投資報(bào)告，維持網(wǎng)易股票(Nasdaq:NTES)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從62美元調(diào)高至70美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
網(wǎng)易將于美國(guó)東部時(shí)間5月15日美國(guó)股市收盤(pán)后(北京時(shí)間5月16日)發(fā)布2013財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)。我們預(yù)計(jì)，該財(cái)報(bào)結(jié)果將在很大程度上高于華爾街預(yù)期，主要得益于部分游戲價(jià)格的提高。今年網(wǎng)易擁有大量的新游戲，且游戲種類(lèi)豐富，預(yù)計(jì)將推動(dòng)公司營(yíng)收增長(zhǎng)。為此，我們繼續(xù)維持網(wǎng)易股票“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)調(diào)高至70美元。
超出華爾街預(yù)期：我們預(yù)計(jì)，網(wǎng)易第一財(cái)季營(yíng)收將在很大程度上超出華爾街預(yù)期的3.487億美元(環(huán)比下滑4.5%)和我們預(yù)期的3.529億美元(環(huán)比下滑3%)。從2月10日起，網(wǎng)易將幾款自主研發(fā)游戲的價(jià)格調(diào)高50%。我們預(yù)計(jì)，網(wǎng)易第一財(cái)季游戲營(yíng)收環(huán)比將增長(zhǎng)7%至10%(2200萬(wàn)美元至3100萬(wàn)美元)，從而推動(dòng)總營(yíng)收達(dá)到3.75億美元至3.84億美元。基于美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，每股攤薄收益將達(dá)到1.40美元至1.50美元，高于華爾街預(yù)期的1.20美元。
游戲業(yè)務(wù)穩(wěn)定：基于我們的數(shù)據(jù)，網(wǎng)易MMO游戲的表現(xiàn)他依舊強(qiáng)勁。新游戲《武魂》4月份的表現(xiàn)最強(qiáng)勁，并與《戰(zhàn)魂》并駕齊驅(qū)。此外，《夢(mèng)幻西游》和《魔獸世界》的表現(xiàn)同樣可圈可點(diǎn)。
調(diào)整全年業(yè)績(jī)預(yù)期：由于每個(gè)季度營(yíng)收有2200萬(wàn)美元至3100萬(wàn)美元的增長(zhǎng)潛力，我們對(duì)網(wǎng)易2013財(cái)年的營(yíng)收預(yù)期或有較大調(diào)整。在15億美元預(yù)期的基礎(chǔ)上，增長(zhǎng)空間在9000萬(wàn)美元至1.2億美元之間，每股攤薄收益有0.90美元的上調(diào)空間。
估值：我們繼續(xù)維持網(wǎng)易股票“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從62美元調(diào)高至70美元。
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本文標(biāo)題：T.H.Capital維持網(wǎng)易買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70美元
地址：http://www.xglongwei.com/a/04/20130509/268770.html
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