北京時(shí)間2月27日晚間消息，摩根士丹利今日發(fā)布投資報(bào)告，維持巨人網(wǎng)絡(luò)股票(NYSE:GA)“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從7.30美元調(diào)高至7.40美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
我們繼續(xù)維持巨人網(wǎng)絡(luò)股票“增持”評(píng)級(jí)，主要因?yàn)槠浞�(wěn)定的增長(zhǎng)、較低的估值和可觀的股息收益率(約為7%)。2012財(cái)年，巨人網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%，主要受核心游戲的推動(dòng)。新游戲《仙俠世界》獲得了玩家的積極反饋。此外，從2013財(cái)年開(kāi)始，巨人網(wǎng)絡(luò)常規(guī)現(xiàn)金股息將由原先的每年發(fā)放改為每半年發(fā)放。
利潤(rùn)超預(yù)期：2012財(cái)年第四季度，巨人網(wǎng)絡(luò)營(yíng)收同比增長(zhǎng)16%，與公司指導(dǎo)性預(yù)期一致。基于非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，每股攤薄收益人民幣1.43元，同比增長(zhǎng)31%，高于我們預(yù)期的人民幣1.36元。
積極因素：1)《征途2》仍是營(yíng)收增長(zhǎng)的核心推動(dòng)力，貢獻(xiàn)了總營(yíng)收的近50%，而第三財(cái)季為45%。2)活躍付費(fèi)用戶數(shù)量同比增長(zhǎng)6.1%，每用戶平均營(yíng)收同比增長(zhǎng)7.4%。3)凈現(xiàn)金4.31億美元，同比增長(zhǎng)43%，占公司市值的約20%。2012財(cái)年股息收益率為7%。
消極因素： 投資51.com虧損人民幣2.4億元。巨人網(wǎng)絡(luò)5年前投資了SNS網(wǎng)站51.com，如今該網(wǎng)站已轉(zhuǎn)型為網(wǎng)頁(yè)游戲平臺(tái)。
估值：我們繼續(xù)維持巨人網(wǎng)絡(luò)股票“增持”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)從7.30美元調(diào)高至7.40美元。
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本文標(biāo)題：大摩維持巨人增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)7.4美元
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