老虎21組織的富豪身家至少1000萬(wàn)美元，每年需繳納3萬(wàn)美元的會(huì)費(fèi)。目前，老虎21會(huì)員主要包括投資銀行的高級(jí)合伙人、首席執(zhí)行官或成功的經(jīng)紀(jì)人、投資家等，會(huì)員人數(shù)已經(jīng)接近200人，財(cái)富總額已高達(dá)180億美元
[ 在今年一季度中，老虎21會(huì)員們對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的投資比重大幅增加，達(dá)到24%�！皶�(huì)員們對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的增持是從2011年的第二季度開(kāi)始的。他們認(rèn)為在低利率的市場(chǎng)環(huán)境中，投資房地產(chǎn)具有稅收方面的優(yōu)勢(shì)�！� ]
想知道美國(guó)的富人是如何理財(cái)?shù)膯�？那你就不得不關(guān)注一下老虎21(Tiger 21)這個(gè)鮮為人知卻擁有非凡能量的富人投資組織。
“投資+生活”
老虎21由邁克爾·索內(nèi)菲爾特(Michael Sonnenfeldt)于1999年在紐約創(chuàng)立，其名字的由來(lái)是The Investment Group for Enhanced Results(提高收益投資小組)的縮寫(xiě)，為了區(qū)別于朱利安·羅伯遜的老虎基金，又在名字后面加了“21”，代表21世紀(jì)。
索內(nèi)菲爾特在長(zhǎng)島長(zhǎng)大， 在麻省理工學(xué)院讀過(guò)書(shū)。他的父親是德國(guó)移民，在紐倫堡審判期間擔(dān)任過(guò)赫爾曼·戈林的翻譯。索內(nèi)菲爾特最初在高盛公司工作，后來(lái)轉(zhuǎn)而從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。1991年，索內(nèi)菲爾特成立了Emmes 公司，并通過(guò)自己的努力將它經(jīng)營(yíng)成了一家非常成功的房地產(chǎn)公司。
“我認(rèn)識(shí)到自己沒(méi)有足夠的能力和知識(shí)運(yùn)營(yíng)如此龐大的資本，并不懂得該如何更好地把它重新投入到各種不同的投資組合中�！痹谝庾R(shí)到自己和與自己相同的人所面臨的難題后，索內(nèi)菲爾特創(chuàng)建了老虎21。
由于準(zhǔn)入門檻設(shè)為身家至少1000萬(wàn)美元，以及每年高達(dá)3萬(wàn)美元的會(huì)費(fèi)，該組織成為了少數(shù)人才有資格進(jìn)入的組織。據(jù)索內(nèi)菲爾特稱，目前老虎21的會(huì)員主要是投資銀行的高級(jí)合伙人、首席執(zhí)行官或成功的經(jīng)紀(jì)人、投資家等。目前，該組織的會(huì)員人數(shù)已經(jīng)接近200人，他們所擁有的用于投資的個(gè)人財(cái)富總額已經(jīng)高達(dá)180億美元。
正如該組織名字中所提到的，它往往根據(jù)會(huì)員們的專業(yè)和行業(yè)背景，將其分成10至12人的小組，每月舉行一次為期一天的會(huì)議，分享各自的觀點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)和智慧。
除了會(huì)員之間的學(xué)習(xí)和交流之外，該組織還會(huì)定期聘請(qǐng)與資本投資相關(guān)的權(quán)威人士和領(lǐng)袖級(jí)人物開(kāi)設(shè)講座，從而使投資判斷更加準(zhǔn)確并切實(shí)可行。
該組織網(wǎng)站上的公開(kāi)信息顯示，他們13年來(lái)邀請(qǐng)了六百位以上與投資相關(guān)的首席執(zhí)行官級(jí)別的人士給會(huì)員演講，其中包括被華爾街稱為基金業(yè)“超人馬里奧”的馬里奧·蓋博里(Mario Gabelli)、創(chuàng)立40億美元?dú)W米加顧問(wèn)基金(Omega Advisors)的里奧·庫(kù)珀曼(Leon Cooperman)、黑石集團(tuán)的創(chuàng)始人史蒂夫·施瓦茨曼(Steve Schwarzman)等。而最近的一次，他們更是邀請(qǐng)到了大名鼎鼎的喬治·索羅斯。
除了投資議題之外，成員們也非常樂(lè)于彼此分享自己的私生活。
普林斯頓GHO風(fēng)投公司的總裁格雷格·奧爾森(Greg Olsen)是老虎21的成員之一。在一次討論中，小組的會(huì)員問(wèn)他為什么要花費(fèi)2000萬(wàn)美元訪問(wèn)俄羅斯太空船上的國(guó)際空間站。他回答說(shuō)：“我一直對(duì)科學(xué)感興趣，我想做些事情。我的孩子都長(zhǎng)大了，所以我覺(jué)得是時(shí)候了�！苯又硪晃粫�(huì)員開(kāi)始談?wù)撈鹚膬鹤樱呀?jīng)20多歲了卻還沒(méi)想好自己的人生目標(biāo)。這時(shí)，作為“小組長(zhǎng)”的卡特彼勒集團(tuán)總裁理查德·拉文(Richard Lavin)就問(wèn)每個(gè)人：“你們25歲時(shí)都在做什么？”其中一人說(shuō)：“我在法學(xué)院讀書(shū)�！绷硗庖蝗苏f(shuō)：“我在一家小企業(yè)工作�！倍诵莸募幽么蟮蹏�(guó)商業(yè)銀行(CIBC)副董事長(zhǎng)湯米·蓋拉格(Tommy Gallagher)卻說(shuō)：“我在華爾街工作，當(dāng)時(shí)還吸毒�！庇谑抢姆磫�(wèn)道：“那么誰(shuí)25歲時(shí)開(kāi)始為人生目標(biāo)奮斗了呢？你得明白你兒子絕對(duì)不能像你一樣，而且也不應(yīng)該像你一樣。你得放手。”
正是這種“投資+生活”的模式成為了老虎21成功吸引越來(lái)越多的高凈值投資者入會(huì)的主要原因。
投資重頭為股票
通常，億萬(wàn)富豪所持的股票及其青睞的投資顧問(wèn)都是難以捉摸的秘密，但通過(guò)老虎21這個(gè)組織對(duì)成員作出的投資意向調(diào)查，仍然可以對(duì)這個(gè)神秘的問(wèn)題作出粗略的解答。
去年年底，老虎21公布了對(duì)會(huì)員2011年投資決策的調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，富豪們?cè)?011年中通過(guò)各種形式在股票市場(chǎng)的投資占投資組合的31%，其次22%的資產(chǎn)交由對(duì)沖基金管理。而對(duì)房地產(chǎn)、固定收益資產(chǎn)、私募股權(quán)以及大宗商品的投資則分別占投資組合的12%、11%、11%和7%。與此同時(shí)，他們所持的現(xiàn)金比例為4%，而外匯的投資則僅占1%。
索內(nèi)菲爾特在報(bào)告中指出：“通常而言，本組織的成員希望能夠?yàn)樽约憾嗄晷量鄶�下來(lái)的錢贏得穩(wěn)定的回報(bào)，因此他們不愿意承擔(dān)由市場(chǎng)波動(dòng)所引起的未知風(fēng)險(xiǎn)。”
調(diào)查結(jié)果顯示，共同基金是老虎21會(huì)員偏愛(ài)的股權(quán)投資形式，其中26%的股票相關(guān)投資通過(guò)共同基金交易。而他們也會(huì)直接投資于股票市場(chǎng)。在2011年里，他們最青睞的四只股票是蘋(píng)果(AAPL)、伯克希爾·哈撒韋公司A股(BRK-A)、通用電氣(GE)以及微軟(MFST)。從行業(yè)的配置來(lái)說(shuō)，銀行業(yè)是最受他們歡迎的行業(yè)，占投資組合的24%，其次是科技行業(yè)，占16%，而能源、消費(fèi)以及醫(yī)療則分別占投資組合的13%、10%和9%。
“毫無(wú)疑問(wèn)，會(huì)員們?cè)诔垂蓵r(shí)也非常支持投資大師巴菲特�！彼鲀�(nèi)菲爾特認(rèn)為，“伯克希爾·哈撒韋公司的A類股與B類股在去年的回報(bào)達(dá)到了19%。”
針對(duì)對(duì)沖基金的投資，富豪會(huì)員們則更喜歡采取股票多空策略的對(duì)沖基金，其資產(chǎn)中的29%都流向了該策略對(duì)沖基金，其次是采取事件驅(qū)動(dòng)策略的對(duì)沖基金，占24%，而多重策略的對(duì)沖基金也吸引了他們21%的資金。
報(bào)告則指出，他們最為青睞的對(duì)沖基金經(jīng)理則包括埃利奧特管理公司(Elliott Management Corporation)的保羅·辛格爾(Paul Singer)、阿爾卑斯管理公司(Alpine Associates)的羅伯特·佐伊爾納(Robert Zoellner)、千禧資本的(Millennium Management LLC)的以色列·英格蘭德(Israel Englander)、雷明思資本(Ramius Advisors LLC)的安東尼·米勒(Anthony Miller)以及海曼資本(Hayman Advisors LP。)的凱爾·巴斯(Kyle Bass)。
此外，諾曼·米勒(Norman Miller)、理查德·道達(dá)爾(Richard Dowdle)、大衛(wèi)·艾因霍恩(David Einhorn)、安德里斯·哈爾沃森(Andreas Halvorsen)和約翰·保爾森(John Paulson)也是他們青睞的對(duì)象。
報(bào)告指出，盡管約翰·保爾森近一年來(lái)虧損嚴(yán)重，但超級(jí)明星的名譽(yù)卻并未受到影響。
推薦閱讀
新浪提交SEC文件顯示：董事長(zhǎng)曹偉國(guó)控股6.8%
北京時(shí)間9月28日消息， 新浪 今日向SEC提交SC 13D/A 文件，該文件顯示，新浪董事長(zhǎng)兼CEO曹國(guó)偉個(gè)人持170,468股，占流通股0.3%；新浪管理層控股公司New Wave持股 4,335,962份，由曹國(guó)偉代持。曹國(guó)偉本人合計(jì)控制4,506>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題：隱秘的美國(guó)富豪投資群：老虎21組織
地址：http://www.xglongwei.com/a/04/20120929/87254.html
網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)
精彩導(dǎo)讀
科技快報(bào)
品牌展示