北京時(shí)間8月7日早間消息,AMD周一宣布,將以定向發(fā)行的方式銷售總額5億美元的優(yōu)先票據(jù)。這些優(yōu)先票據(jù)將于2022年到期,利率為7.50%,而AMD預(yù)計(jì)這筆交易將于8月15日完成。
AMD估計(jì),在減去最初買入優(yōu)惠和一些費(fèi)用之后,此次優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行將帶來4.91億美元的凈收益。AMD最初計(jì)劃發(fā)行3億美元的優(yōu)先票據(jù),隨后將總額提升至5億美元。摩根大通和美銀美林是AMD此次債務(wù)融資的聯(lián)合賬簿管理者。
AMD計(jì)劃將這筆資金用于一般企業(yè)目的和公司運(yùn)營(yíng)資本,這包括:1)償付或回購(gòu)部分或全部將于2012年到期的利率5.75%的高級(jí)可轉(zhuǎn)債;2)償付或回購(gòu)部分或全部將于2015年到期的利率6.00%的高級(jí)可轉(zhuǎn)債;3)向Global Foundries支付現(xiàn)金,推動(dòng)28納米工藝產(chǎn)品的生產(chǎn);4)進(jìn)行可能的戰(zhàn)略合作。
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本文標(biāo)題:AMD將發(fā)行5億美元優(yōu)先票據(jù)進(jìn)行融資
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