9月1日下午消息 外電引述消息稱,李澤楷旗下電訊盈科(00008-HK)分拆電信業務,預期10月以商業信托形式上市,計劃集資最多20億美元(約156億港元)。如果分拆成功,該部分業務將成為香港第一只商業信托。
彭博社引述消息稱,電訊盈科計劃下星期向港交所提出申請,希望可在10月21日正式掛牌。計劃分拆的電信業務包括固網電話、寬帶上網及移動電話業務,集資所得將用于還債及保持業務高增長發展。高盛、德意志銀行、及中國國際金融有限公司將協助本次上市計劃。
電訊盈科(00008)此前公布,今年上半年凈利潤8.24億港元,同比增長8%。其中移動電話業務發展相當理想,3G數據收入同比增長77%,用戶總數按年升3%,其中3G用戶大增45%,占用戶總數95%。每名客戶平均消費額(ARPU)更由去年底的143港元,增至160港元。
盡管目前資本市場波動巨大,但電訊盈科董事總經理艾維朗此前曾表示,仍希望以商業信托形式分拆電訊業務上市的計劃,能在今年第四季度內完成。
電訊盈科第二大股東中國聯通(00762-HK)目前已同意分拆。作為第一大和第二大股東,李澤楷和中國聯通為電盈的兩大股東分別持股27.44%和18.48%,即共占近46%股份。董事總經理艾維朗認為,爭取股東大會通過分拆計劃“難度不大”,“事實上,我未聽見有人反對”。
為了此次分拆計劃,電盈主席李澤楷今年股東大會前十年來首度與小股東代表會面,親自解釋分拆計劃。電盈董事會并將向股東派送5-10%的商業信托合訂證券,并將三成證券優先向原股東發售。
今年3月31日電盈在港交所發布公告稱,探討將電信業務分拆以商業信托形式上市的可行性。但由于外界質疑李澤楷只是以新手段用電盈“套現”,4月21日分拆計劃遭港交所上市委員會否決。此后電盈再次提交建議,承諾僅出售55%的權益,并將款項用來減少集團債務等條件后,港交所今年6月2日批準電盈分拆方案。
李澤楷父親李嘉誠今年初曾以商業信托方式,分拆粵港貨柜港口業務在新加坡上市,集資61億美元。這項分拆更令外界敦促港交所早日研究商業信托方式,本次電訊盈科分拆業務將成為香港歷史上首只商業信托。
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